1. Bối cảnh

- Vấn đề đặt ra: Khi khách hàng cũ (đã có thông tin trên hệ thống Getfly) đăng ký lại form/chiến dịch, hệ thống mặc định vẫn phân chia và phát thông báo chung như một cơ hội mới. Việc này khiến nhân viên phụ trách khó nhận biết ngay đây là khách hàng cũ để có kịch bản chăm sóc/xử lý phù hợp.

- Giải pháp: Thiết lập Automation Workflow trên Getfly với điều kiện lọc Mối quan hệ khác "Mới" (đã từng là Khách hàng/Khách hàng tiềm năng/Cũ...). Khi thỏa mãn điều kiện, hệ thống sẽ tự động kích hoạt gửi Email và tin nhắn ZNS thông báo trực tiếp cho nhân viên đang phụ trách khách hàng đó.

2. Hướng dẫn thao tác:

2.1. Cấu hình quy tắc Phân chia cơ hội (Đảm bảo lead cũ được chia đúng người phụ trách cũ)

• Vào chiến dịch → Chiến dịch nhận Form → Sửa
• Tại  Mục phân chia cơ hội, tích chọn: Tự động phân chia theo lượt → tích chọn "Ưu tiên chia cho người phụ trách cũ". (Lưu ý: Chiến dịch cần cho phép trùng cơ hội; Số điện thoại khách hàng thì cài không cho phép trùng)

2.2. Tạo mới Automation

Bước 1: Vào menu Marketing → Marketing Automation → Tạo mới Automation → Thiết lập từ đầu

Bước 2: Thiết lập automation 

• Đặt tên Automation: [Thông báo] Khách hàng cũ đăng ký lại Form.

• Cài đặt Điều kiện ban đầu: 

  - KH được đưa vào chiến dịch 

  - Điều kiện bên trong: Chiến dịch là chiến dịch A

  

• Thêm nhánh Cài đặt nâng cao:  Phân nhóm cơ hội

  - Với điều kiện: Mố quan hệ  “Không trong số” Mới (Chính là Khách hàng cũ đăng ký lại)

  

• Thiết lập Hành động gửi Email thông báo cho Nhân viên phụ trách

  - Tại nhánh Đúng (Khách hàng cũ), kéo hành động “Gửi Email”/ Gửi ZNS

  - Chọn Người nhận: Chọn người phụ trách khách hàng

  - Chon Người gửi: 1 User trên hệ thống 

  - Cấu hình Nội dung Email:

     + Tiêu đề: [THÔNG BÁO] Khách hàng cũ vừa đăng ký lại!

     + Nội dung mẫu: Thông điệp nhắc nhở nhân viên (Có thể dùng biến trên thanh công cụ của Getfly)

  

• Kích hoạt Automation

• Ví dụ luồng hoạt động thực tế:

  Kịch bản: Khách hàng Nguyễn Văn A (đã có trên hệ thống, do nhân viên M phụ trách, mối quan hệ hiện tại là Khách hàng tiềm năng).

  Diễn biến:

  1. Anh Nguyễn Văn A điền lại form trên Website/Landing Page.
  2. Hệ thống nhận diện sđt/email cũ → Ưu tiên chia cơ hội này về cho Nhân viên M.
  3. Automation kiểm tra: Mối quan hệ của anh A là Khách hàng tiềm năng (Khác "Mới") →Thỏa điều kiện.
  4. Hệ thống lập tức bắn 1 Email / ZNS trực tiếp tới Nhân viên M thông báo: "Khách hàng cũ Nguyễn Văn A vừa đăng ký lại". Nhân viên M nhận tin và xử lý ngay lập tức.
• Lưu ý: Có thể thêm khối chờ 2 phút mới thao tác gửi email để giúp quá trình phân chia cơ hội và gửi email/zns ổn định hơn