1. Bối cảnh:

Doanh nghiệp có nhu cầu thiết lập KPI cho Trưởng phòng trên Getfly CRM sao cho tính được tổng doanh số/doanh thu của toàn phòng ban (bao gồm cả doanh số thực hiện của chính Trưởng phòng).

• Vấn đề thường gặp: KPI nhân viên chỉ tính trên doanh số cá nhân của nhân viên đó. Tuy nhiên, KPI Trưởng phòng lại cần tổng hợp từ tất cả các nhân viên trong phòng để ra được số liệu tổng.

2. Hướng dẫn thao tác:

Để cài đặt KPI Trưởng phòng tổng hợp doanh số/doanh thu của toàn phòng, bạn thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1: Vào mục KPIs trên hệ thống Getfly CRM và tiến hành tạo phiếu KPI mới giao cho Trưởng phòng.

  

  

• Bước 2: Chọn/Thêm các chỉ tiêu

  

• Bước 3: Đối với các chỉ tiêu liên quan đển kết quả của cả phòng ban (VD: Doanh thu hoặc Doanh số) Tại phần thiết lập chi tiết chỉ tiêu, tìm đến phần điều kiện ghi nhận:

  • Chọn Phòng ban của người thực hiện hoặc Người thực hiện là Toàn bộ phòng ban.

    

• Bước 4: Lưu lại cấu hình KPI theo các bước. Hệ thống sẽ tự động quét và cộng dồn doanh số của tất cả nhân viên trong phòng (bao gồm cả Trưởng phòng) để tính toán hoàn thành KPI cho Trưởng phòng.