Để thiết lập kịch bản tự động chuyển khách hàng vào chiến dịch ngay khi có thay đổi về mối quan hệ, bạn thực hiện cấu hình theo các bước sau:

1. Tạo mới Automation

• Trên thanh menu hệ thống tại mục Marketing, bạn truy cập vào tính năng Marketing Automation.

• Nhấn nút Thêm mới  để bắt đầu xây dựng luồng automation.

  

  

   

2. Sử dụng các khối chức năng chính

Trong giao diện thiết kế kịch bản, bạn kéo và kết nối 2 khối thao tác sau:

• Khối 1: Thay đổi mối quan hệ (màu xanh dương) — Khối này dùng để bắt sự kiện khi trạng thái/mối quan hệ của khách hàng thay đổi.

• Khối 2: Thêm mới cơ hội vào chiến dịch (màu xanh lá cây) — Khối này nằm liền phía dưới khối 1, dùng để đưa khách hàng vào chiến dịch tương ứng.

  

  

3. Cài đặt chi tiết cho từng khối

• Cấu hình khối "Thay đổi mối quan hệ":
  • Nhấp vào khối để thiết lập điều kiện kích hoạt.
  • Tại phần "Với điều kiện", chọn tiêu chí Mối quan hệ -> chọn loại tương ứng (ví dụ: Trong số -> Hẹn lịch khám hoặc trạng thái phù hợp với nhu cầu của bạn).

  • Nhấn Cập nhật để lưu.

    

• Cấu hình khối "Thêm mới cơ hội vào chiến dịch":
  • Nhấp vào khối để thiết lập thông tin cơ hội và chiến dịch.
  • Chiến dịch (*): Chọn tên chiến dịch bạn muốn đưa khách hàng vào (ví dụ: Chiến dịch upsale Phòng khám).
  • Người phụ trách (*): Chọn người phụ trách phù hợp hoặc để trống nếu hệ thống tự động phân bổ.
  • Tên cơ hội (*): Đặt tên định danh cho cơ hội (có thể sử dụng biến như {{at_a_name}}).
  • Điền các thông tin bổ sung khác (Khách hàng liên quan, Trạng thái cơ hội, Chấm điểm...) nếu cần thiết.

  • Nhấn Cập nhật để hoàn tất.

    

    Bạn có thể chỉnh sửa lại phần ví dụ (như tên chiến dịch hoặc mối quan hệ) cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể của khách hàng nhé!

    Sau đấy bạn đặt tên automation và bấm  Hoạt động để lưu và kích hoạt automation

    

Chúc bạn thao tác thành công!