1. Bối cảnh

• Trong quá trình chăm sóc khách hàng và quản lý nội bộ trên Getfly CRM, việc tạo hệ quả theo một khoảng thời gian nhất định là rất cần thiết (Ví dụ: Gửi email vào ngày 30 hàng tháng đối với các khách hàng đã mua hàng trong tháng)
• Mục tiêu: Tối ưu hóa quy trình làm việc bằng cách thiết lập Automation (Tự động hóa) trên Getfly CRM để tự động gửi email đến tập khách hàng chỉ định.
• Lợi ích:
  • Tiết kiệm thời gian: Thiết lập 1 lần, hệ thống tự động chạy hàng tuần.
  • Đảm bảo tính chính xác: Không lo bỏ sót khách hàng hoặc quên lịch gửi.
  • Tăng tương tác: Duy trì điểm chạm đều đặn với khách hàng vào thời điểm khung giờ vàng.
• Điều kiện:
  • Đã tích hợp cấu hình sẵn Email trong Getfly.

2. Hướng dẫn thao tác:

- Bước 1: Vào Marketing → Automation → Thêm mới → Thiết lập từ đầu

- Bước 2: 
+ Chọn điều kiện ban đầu → Theo hành động → Kéo khối: Tạo mới đơn hàng

+ Chọn Cài đặt nâng cao → Kéo khối: Chờ

+ Chọn Hành động hệ thống → Kéo khối: Gửi email

+ Nối ra vào theo từng khối và click đúp từng khối để cài chi tiết bên trong

+ Tại khối chờ: Chọn kiểu chờ là Theo ngày cố định → lựa chọn ngày cụ thể (VD: ngày 30) → Chọn tháng hiện tại/ tháng sau

Sau khi setup trong các điều kiện bên trong các khối → Đặt tên automation → Kích hoạt automation