1. Phân quyền

Để download danh sách khách hàng theo chiến dịch, bạn phải được phân quyền" Download khách hàng" và là Người liên quan trong chiến dịch.

Sau khi được phân quyền thì ở màn hình Khách hàng (F2) bạn sẽ thấy hiển thị nút download ở góc phải màn hình.

Có 2 cách để download khách hàng theo chiến dịch:  

1. Download tại màn hình Quản lý khách hàng (F2)

Để lọc khách hàng theo chiến dịch, bạn vào phần tìm kiếm tại màn hình F2, chọn Tìm kiếm nâng cao --> Điền thông tin chiến dịch, trạng thái, thời gian tạo --> Tìm kiếm.

Hệ thống hiển thị ra thông tin khách hàng theo bộ lọc bạn đã tạo. Bạn click vào mũi tên trỏ xuống ở góc phải màn hình để download.

Danh sách tải về bao gồm các cột thông tin mà bạn đã cài đặt hiển thị ở màn hình quản lý khách hàng

Lưu ý:

• Nếu bạn có quyền xem tất cả khách hàng và là người liên quan trong chiến dịch sẽ download được toàn bộ cơ hội trong chiến dịch.
• Nếu bạn không có quyền xem tất cả khách hàng và là người liên quan trong chiến dịch sẽ chỉ download được cơ hội mình là người phụ trách cơ hội và cơ hội mình là người phụ trách khách hàng.

2. Download tại màn hình Chi tiết chiến dịch

Bạn truy cập vào chiến dịch cần download, click nút cài đặt  ở góc phải màn hình --> chọn Tải khách hàng. Danh sách cơ hội trong chiến dịch sẽ được tải xuống.

Lưu ý:

• Nếu bạn là người phụ trách chiến dịch sẽ download được toàn bộ cơ hội trong chiến dịch.
• Bạn là người liên quan trong chiến dịch chỉ download được cơ hội mình là người phụ trách. 

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!