1. Bối cảnh

Trong quá trình thiết lập KPI cho nhân viên, một số doanh nghiệp phản ánh rằng hệ thống không ghi nhận số cơ hội được tạo ra trong tháng khi cơ hội được sinh tự động bằng Automation, dẫn đến việc không thể áp dụng chỉ tiêu “Số cơ hội tạo ra trong kỳ” cho nhân viên như mong muốn.

Nguyên nhân đến từ cách hệ thống định nghĩa và ghi nhận dữ liệu của từng chỉ tiêu KPI. Do đó, người dùng cần hiểu rõ sự khác nhau giữa hai chỉ tiêu:

• Số cơ hội tạo ra trong kỳ
• Tổng số cơ hội trong chiến dịch

để lựa chọn chỉ tiêu phù hợp với nghiệp vụ thực tế.

2. Giải thích chi tiết từng chỉ tiêu KPI

2.1. Số cơ hội tạo ra trong kỳ

Khái niệm: Là số lượng cơ hội thỏa mãn đồng thời tất cả các điều kiện sau:

• Cơ hội chưa bị xóa
• Người tạo cơ hội là nhân viên đang được áp KPI
• Thời gian tạo cơ hội nằm trong khoảng thời gian áp dụng KPI

Cách hệ thống ghi nhận KPI
Hệ thống chỉ ghi nhận cơ hội khi:

• Có tài khoản người dùng thực hiện thao tác tạo cơ hội
• Hành động tạo cơ hội gắn trực tiếp với nhân viên đó. Tức là phải cơ hội phải do nhân viên đang áp dụng KPI thao tác tạo ra.

Cơ hội được tạo qua Automation sẽ có người tạo là hệ thống, không gắn với bất kỳ tài khoản nhân viên cụ thể nào

Do đó, các cơ hội tạo bằng Automation sẽ KHÔNG được tính vào chỉ tiêu “Số cơ hội tạo ra trong kỳ”.

2.2. Tổng số cơ hội trong chiến dịch

Khái niệm: Là tổng số cơ hội mà nhân viên đang phụ trách (không phân biệt ai là người tạo cơ hội). Điều kiện ghi nhận:

• Cơ hội chưa bị xóa
• Người phụ trách cơ hội là nhân viên đang được áp KPI
• Nếu không chọn điều kiện “Thời gian tạo cơ hội là trong kỳ KPI” thì hệ thống sẽ lấy tổng số lượng từ trước đến giờ.

3. Khuyến nghị khi thiết lập KPI

• Nếu doanh nghiệp tạo cơ hội thủ công, ghi nhận KPI cho người tạo thì sử dụng chỉ tiêu Số cơ hội tạo ra trong kỳ
• Nếu cơ hội được sinh tự động bằng Automation, cần ghi nhận KPI theo người phụ trách cơ hội thì nên sử dụng chỉ tiêu Tổng số cơ hội trong chiến dịch
• Trường hợp cần đánh giá đồng thời cả hai khía cạnh, có thể kết hợp nhiều chỉ tiêu KPI trong cùng kỳ đánh giá.

Chúc bạn thao tác thành công.