1. Bối cảnh

Doanh nghiệp đang thiết lập Automation cho khách hàng lần đầu vào CRM với luồng xử lý:

• Khách hàng được tạo trên CRM với nguồn khách hàng ban đầu
• ⏱️ Chờ 45 phút
• Phân nhóm khách hàng theo Mối quan hệ & Nhóm khách hàng
• Cập nhật Người phụ trách
• ⏱️ Chờ 5 phút
• Thêm mới Cơ hội vào Chiến dịch để chia lead

? Tuy nhiên, hệ thống không thực hiện bước thêm mới Cơ hội vào Chiến dịch.

2. Mục tiêu

• Giải thích nguyên nhân Automation không thực hiện hệ quả thêm mới Cơ hội vào Chiến dịch
• Giúp người dùng hiểu cơ chế kiểm tra điều kiện Automation của Getfly CRM
• Hướng dẫn cách cập nhật nguồn khách hàng đúng cách để Automation không bị gián đoạn
• Đảm bảo quy trình chia lead tự động hoạt động chính xác và xuyên suốt

3. Nguyên nhân

Khách hàng ban đầu được tạo với nguồn A.
Sau đó, người dùng thay đổi nguồn khách hàng từ Nguồn A sang nguồn B.

Khi Automation chạy sang hệ quả tiếp theo (Thêm mới Cơ hội vào Chiến dịch), hệ thống sẽ:

• ? Kiểm tra lại toàn bộ điều kiện Automation từ đầu
• Tại thời điểm kiểm tra, nguồn khách hàng đã bị thay đổi
• ❌ Nguồn mới không còn thỏa mãn điều kiện khởi tạo Automation

➡️ Do đó, khách hàng không tiếp tục chạy Automation, dẫn đến không phát sinh Cơ hội trong Chiến dịch.

4. Phương án khắc phục

Khi cần cập nhật nguồn khách hàng trong quá trình Automation đang chạy, người dùng cần:

• ❌ Không xóa hoặc ghi đè nguồn khách hàng cũ
• ✅ Giữ nguyên nguồn khách hàng ban đầu
• ➕ Thêm mới nguồn khách hàng bổ sung

? Cách làm này giúp:

• Automation vẫn nhận diện đúng điều kiện khởi tạo
• Khách hàng tiếp tục chạy đầy đủ các hệ quả
• Đảm bảo Cơ hội được thêm vào Chiến dịch để chia lead

5. Lưu ý

• Automation của Getfly CRM luôn kiểm tra điều kiện từ bước khởi tạo đến hệ quả hiện tại
• Việc chỉnh sửa dữ liệu thuộc điều kiện ban đầu có thể khiến Automation dừng giữa chừng

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thao tác thành công!