1. Bối cảnh

Trong quá trình quản lý công việc hằng ngày trên Getfly CRM, doanh nghiệp thường giao nhiều đầu việc cho nhân viên theo từng giai đoạn và mục tiêu cụ thể. Tuy nhiên, nếu không có công cụ đo lường phù hợp, nhà quản lý sẽ gặp khó khăn trong việc đánh giá chính xác mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân hoặc phòng ban.
Việc thiết lập KPI dựa trên dữ liệu công việc giúp hệ thống tự động tổng hợp, hạn chế đánh giá cảm tính và đảm bảo tính minh bạch trong quản trị hiệu suất.

2. Mục tiêu

Chỉ tiêu KPI Tỷ lệ số công việc hoàn thành / số công việc được giao được thiết lập nhằm:

• Đo lường mức độ hoàn thành công việc của nhân viên dựa trên dữ liệu thực tế
• Hỗ trợ nhà quản lý theo dõi hiệu suất làm việc theo từng kỳ đánh giá
• Làm cơ sở so sánh, đánh giá và xếp loại nhân sự
• Phục vụ tính toán lương, thưởng, khen thưởng hoặc đề xuất cải thiện hiệu suất làm việc

3. Hướng dẫn thiết lập chi tiết

Bước 1: Truy cập danh sách KPI

• Vào menu KPI
• Chọn Danh sách KPI

Bước 2: Thêm KPI cho nhân viên/phòng ban

• Chọn Thêm KPI
• Lựa chọn nhân viên hoặc phòng ban cần thiết lập chỉ tiêu KPI

Bước 3: Thêm chỉ tiêu KPI

1. Chọn Thêm chỉ tiêu
2. Tại loại chỉ tiêu, chọn Dữ liệu tổng hợp theo công thức

Thiết lập các biến dữ liệu:

• Biến 1: Số công việc đã hoàn thành
  • Nguồn lấy dữ liệu: Số công việc đã hoàn thành
  • Đặt tên biến: Số công việc đã hoàn thành

• Biến 2: Số công việc được giao
  • Nguồn lấy dữ liệu: Số công việc
  • Đặt tên biến: Số công việc được giao

Thiết lập công thức tính:

• Tại mục Công thức, nhập:

100 * Số công việc đã hoàn thành / Số công việc được giao

Lưu ý: Các biến trong công thức được chọn từ danh sách biến đã thiết lập ở trên.

Hoàn tất thiết lập chỉ tiêu:

• Đặt tên chỉ tiêu (ví dụ: Tỷ lệ hoàn thành công việc)
• Nhấn Thêm mới

• Điền các thông tin:
  • Giá trị mục tiêu
  • Đơn vị (ví dụ: %)
  • Trọng số của chỉ tiêu
• Nhấn Tiếp theo

Bước 4: Thiết lập chu kỳ áp dụng KPI

• Lựa chọn:
  • KPI lặp lại hàng tháng
  • Hoặc chỉ áp dụng cho tháng thiết lập

Việc lựa chọn chu kỳ giúp hệ thống tự động tạo KPI cho các kỳ đánh giá tiếp theo nếu cần.

Bước 5: Kiểm thử và ban hành

• Chọn Kiểm thử để kiểm tra dữ liệu tính toán
• Nếu kết quả chính xác, chọn Ban hành
•  Hoàn tất thiết lập KPI.

4. Kết luận

Sau khi ban hành, hệ thống Getfly CRM 6.0 sẽ:

• Tự động tổng hợp số công việc được giao và số công việc hoàn thành
• Tính toán tỷ lệ hoàn thành theo đúng công thức đã thiết lập
• Hiển thị KPI rõ ràng trên hệ thống phục vụ theo dõi và đánh giá hiệu suất

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thao tác thành công!