1. Bối cảnh

Trong quá trình phân chia data cho nhân viên, có thể phát sinh tình trạng khách hàng không được xử lý kịp thời (không chuyển mối quan hệ). Automation thu hồi data giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng xử lý lead, tránh lãng phí nguồn data và đảm bảo cơ hội được phân bổ lại hợp lý.

2. Mục tiêu

Giúp người dùng thiết lập kịch bản Automation tự động thu hồi data khách hàng trong trường hợp người phụ trách không chuyển mối quan hệ khách hàng sau một khoảng thời gian nhất định, đồng thời chia lại data vào chiến dịch theo quy tắc phân bổ đã thiết lập.

3. Hướng dẫn thao tác

Bước 1: 

- Vào Marketing → MKT Automation

- Chọn Thêm mới

- Chọn hình thức Phát triển từ đầu

Bước 2: 

- Chọn hành động KH lần đầu vào CRM, khối chờ, phân nhóm khách hàng và hệ quả cập nhật người phụ trách khách hàng và thêm mới cơ hội vào chiến dịch

- Nối các hành động và hệ quả như hình vẽ

Bước 3 : Thiết lập điều kiện cụ thể trong automation

- Khách hàng lần đầu vào CRM: chọn điều kiện theo mối quan hệ khi mới nhập data lên ( ví dụ mối quan hệ mới) và thêm điều kiện nhóm khách hàng để cụ thể nhóm khách hàng tương ứng chia vào chiến dịch

- Thời gian chờ: chọn chờ 24 giờ hoặc tùy vào thời gian mong muốn thu hồi data của doanh nghiệp

- Phân nhóm khách hàng: chọn điều kiện mối quan hệ và nhóm khách hàng giống với điều kiện KH lần đầu vào CRM ( nghĩa là sau khoảng thời gian chờ hệ thống sẽ check vẫn ở mối quan hệ mới và nhóm khách hàng tương ứng này hệ thống sẽ thu hồi data người phụ trách và chia ngẫu nhiên người phụ trách trong chiến dịch)

- Cập nhật người phụ trách khách hàng: chọn không ai là người phụ trách khách hàng

- Thời gian chờ: cài thời gian chờ tối thiểu 5 phút để hệ thống sẽ cập nhật khách hàng này vào chiến dịch sau hành động cập nhật người phụ trách khách hàng

- Thêm mới cơ hội vào chiến dịch: thêm khách hàng vào chiến dịch chia lead tương ứng

+ Lưu ý chiến dịch này cần cài đặt tự động phân chia cơ hội theo lượt ( chia đều data ) hoặc phân chia cơ hội theo % để hệ thống tự động chia người phụ trách khách hàng

Bước 4: Đặt tên automation và ấn kích hoạt

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thao tác thành công!