Hướng dẫn tải xuống có đầy đủ tất cả liên hệ trong khách hàng trên Getfly.
8 lượt xem1. Bối cảnh
Trên Getfly CRM, mỗi khách hàng có thể tồn tại nhiều liên hệ phụ bên cạnh liên hệ chính.
Trong một số trường hợp, anh/chị cần tải xuống toàn bộ danh sách liên hệ của khách hàng để đối soát, kiểm tra hoặc xử lý dữ liệu.
Tuy nhiên, nếu tải xuống khi chưa cấu hình hiển thị đầy đủ trường thông tin, hệ thống chỉ xuất ra thông tin liên hệ chính của khách hàng.
Bài viết này sẽ hướng dẫn anh/chị cách tải xuống đầy đủ tất cả các liên hệ có trong khách hàng trên Getfly CRM.
2. Hướng dẫn thao tác:
Tại màn hình danh sách khách hàng → Tùy chỉnh → Bật hiển thị các trường thông tin: Điện thoại; Điện thoại liên hệ chính; Email và Email liên hệ chính → Áp dụng.
Click “Tải xuống” → Trong File tải xuống sẽ bao gồm đầy đủ tất cả các liên hệ (liên hệ chính và liên hệ phụ) của khách hàng.
.png)
.png)
3. Lưu ý:
- Dữ liệu trong file tải xuống phụ thuộc vào các trường thông tin đang bật hiển thị và bản tải xuống được chọn.
- File tải xuống có thể chứa nhiều dòng cho cùng một khách hàng tương ứng với từng liên hệ khác nhau.
- Nên kiểm tra file sau khi tải để đảm bảo thông tin đã đầy đủ trước khi sử dụng cho đối soát hoặc xử lý tiếp theo.
Chúc anh/ chị thao tác thành công!
Cần hỗ trợ thêm anh/ chị vui lòng liên hệ tổng đài (024) 6262 7662 bấm nhánh 1 hoặc tạo ticket hỗ trợ theo hướng dẫn: https://wiki.getfly.vn/portal/post/3011
Trân trọng!
Bài viết liên quan
Tags
Thông tin tác giả
chiempth Chiêm
