1. Bối cảnh

Trong quá trình kinh doanh, đội ngũ Sales và CSKH thường xuyên cần tạo đơn hàng ngay trên App Getfly CRM để ghi nhận giao dịch với khách hàng, theo dõi doanh thu, cũng như trình duyệt đơn theo quy trình nội bộ.

Việc nắm rõ cách tạo mới – chỉnh sửa – duyệt – hủy đơn hàng trên App Getfly CRM sẽ giúp doanh nghiệp:

Quản lý đơn hàng tập trung, minh bạch

Hạn chế sai sót trong quá trình bán hàng

Đảm bảo quy trình kiểm soát và phê duyệt đơn hàng đúng phân quyền

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết các thao tác thực hiện trên App Getfly CRM.

2. Phân quyền đơn hàng bán

Để tạo và quản lý đơn hàng bán trên hệ thống bạn cần phải được phân quyền cho chức năng Đơn hàng bán

• Truy cập đơn hàng bán: Vào và xem được mục đơn hàng bán trong tính năng Bán hàng
• Thêm mới: Tạo và upload được danh sách đơn hàng bán trên hệ thống
• Chỉnh sửa: Sửa được thông tin đơn hàng bán
• Xóa: Xóa được đơn hàng bán
• Duyệt: Duyệt đơn hàng bán (nếu bật quy trình duyệt đơn hàng). Trong trường hợp không bật quy trình duyệt đơn hàng, đơn hàng bán tạo ra sẽ ở trạng thái Đã duyệt.
• Xem tất cả: Xem được tất cả các đơn hàng bán trên hệ thống

3. Hướng dẫn tạo mới đơn hàng trên App Getfly CRM 

Bước 1: Truy cập APP Getfly CRM → Mở rộng → Đơn hàng bán 

Bước 2: Ấn vào nút + để tạo đơn hàng 

Bước 3: Nhập thông tin đơn hàng, 
Các bạn cần điền đầy đủ các thông tin như 

+ Khách hàng: chọn từ danh sách khách hàng đã có trên CRM

+ Sản phẩm/Dịch vụ: chọn sản phẩm, số lượng, đơn giá

+ Các thông tin bổ trợ như Thông tin thanh toán ( Chiếu khấu, VAT,…), Kỳ thanh toán, Thông tin đơn hàng ( mã đơn hàng, địa chỉ giao hàng…), Thông tin bổ trợ, Tài liệu đính kèm 

Bước 4: Ấn Tạo để tạo đơn hàng 

3. Hướng dẫn Duyệt đơn hàng trên App Getfly CRM 

Truy cập vào chi tiết đơn hàng cần duyệt, Ấn nút Duyệt ( Màu xanh) 

4. Hướng dẫn Hủy đơn hàng trên App Getfly CRM 

Truy cập vào chi tiết đơn hàng cần Hủy , Ấn nút Hủy ( Màu đỏ ) 

5. Quản lý đơn hàng trên APP

Sau khi tạo xong đơn hàng -> click lại vào mục Đơn hàng bán, màn hình hiển thị danh sách đơn hàng

(1) Các trạng thái của đơn hàng:

• Chờ duyệt: những ĐH chưa được duyệt
• Đã duyệt: những ĐH đã được duyệt thông qua
• Kho bao gồm: Chưa có phiếu xuất kho, Đang xuất kho, Đã xuất hết, Chờ Xuất, Trả hàng
• Đã hủy: những ĐH bị sai thông tin, bị xóa đi sẽ nằm trong mục này
• Đã thanh toán: những ĐH đã thanh toán hết
• Đã thu trong kỳ: số tiền thực thu của KH theo từng ĐH
• Chưa thanh toán: Các đơn chưa thanh toán hoặc mới thanh toán 1 phần 
• Đã hoàn thành: Đơn hàng đã duyệt, đã thanh toán, đã xuất hết

(2) Các điều kiện lọc Đơn hàng

Bạn có thể lọc đơn hàng theo các điều kiện khác như theo ngày đặt hàng hay ngày tạo đơn hàng; lọc đơn theo sản phẩm bán, theo khách hàng, đối tác vận chuyển, hoặc theo các trường thông tin tự tạo.