1. Bối cảnh

Trong quá trình sử dụng CRM để quản lý công việc và chuẩn hóa quy trình chăm sóc khách hàng, nhiều người dùng có nhu cầu tạo quy trình mẫu từ các công việc đã có sẵn nhằm tiết kiệm thời gian thiết lập và đảm bảo đồng nhất quy trình làm việc.

Tuy nhiên, một số trường hợp người dùng không thấy hoặc không sử dụng được chức năng “Tạo quy trình mẫu” từ công việc hiện có, dẫn đến nhầm lẫn rằng hệ thống gặp lỗi hoặc hoạt động không ổn định.

Bài viết này được xây dựng nhằm giúp người dùng hiểu đúng nguyên nhân và cách xử lý tình trạng trên.

2. Mục tiêu 

Bài viết hướng tới các mục tiêu sau:

• Giải thích rõ lý do vì sao không thể tạo quy trình mẫu từ công việc hiện có.
• Giúp người dùng kiểm tra đúng quyền thao tác của tài khoản đang sử dụng.
• Hướng dẫn cách xử lý để sử dụng được chức năng theo đúng phân quyền hệ thống.

3. Nguyên nhân

• Công việc được tạo bởi tài khoản khác 
• Tài khoản của người không tạo được quy trình mẫu công việc hiện tại chỉ có quyền xem công việc
• Khi tài khoản không phải là người tạo công việc hoặc người nhận việc hệ thống sẽ không cho phép tạo quy trình mẫu từ công việc đó.

4. Cách xử lý

Để tạo được quy trình mẫu từ công việc hiện có, người dùng cần đảm bảo một trong các điều kiện sau:

• Là người trực tiếp tạo công việc : 

• Hoặc người nhận công việc: 

Sau khi có quyền phù hợp, thao tác tạo quy trình mẫu sẽ thực hiện bình thường.

5. Lưu ý quan trọng

• Nếu người dùng chỉ có quyền xem công việc, hệ thống sẽ tự động ẩn chức năng Tạo quy trình mẫu.
• Đây là cơ chế bảo mật nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tránh thay đổi trái phép.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thao tác thành công!