1. Bối cảnh sử dụng:

Trong quá trình nhập liệu thủ công, import danh sách hoặc đồng bộ từ nhiều nguồn (Form, Website, App, Tổng đài…), hệ thống có thể phát sinh khách hàng trùng lặp. Việc tồn tại nhiều hồ sơ cho cùng một khách hàng gây ra:

• Phân tán lịch sử chăm sóc.
• Dữ liệu báo cáo không chính xác.
• Khó theo dõi cơ hội/đơn hàng.
• Gây nhầm lẫn cho nhân viên phụ trách.

Chức năng Merge khách hàng hỗ trợ gộp nhiều bản ghi trùng vào một data khách hàngchuẩn, đồng thời bảo toàn dữ liệu quan trọng như lịch sử tương tác, giao dịch, cơ hội, đơn hàng.

2. Hướng dẫn cách thao tác

Phân quyền: 

Thao tác: 

• Chọn khách hàng gốc A muốn gộp vào → Chọn biếu tượng Merge khách hàng
• Chọn khách hàng muốn gộp B vào khách hàng gốc A → Tích/ bỏ tích có xóa khách hàng B hay không → Merge 
   
• Lưu ý: Các trường dữ liệu không hỗ trợ gộp: mã khách hàng, tên khách hàng, ảnh đại diện khách hàng, người giới thiệu và mối quan hệ.