1. Lợi ích của tính năng

Tính năng Automation trong Getfly CRM giúp bạn tự động hóa quy trình chăm sóc khách hàng theo từng giai đoạn. Với tính năng này, bạn không cần thao tác thủ công hay lo lắng bỏ sót khách hàng.
Ví dụ, bạn có thể tự động thay đổi mối quan hệ của khách hàng từ “Tiếp cận” sang “Tiềm năng” sau 10 ngày, giúp việc quản lý tệp khách hàng luôn cập nhật và thống nhất.

2. Các bước thực hiện chi tiết

Bước 1: Truy cập vào tính năng Automation

• Từ thanh menu, bạn chọn Marketing (phím tắt F3).

• Tiếp theo, chọn Marketing Automation để mở giao diện quản lý các kịch bản tự động hóa.

  

Bước 2: Tạo mới một kịch bản Automation

• Nhấn “Thêm mới” để bắt đầu tạo một kịch bản mới.

  

• Trong cửa sổ hiển thị, chọn “Bắt đầu ngay” để mở giao diện thiết lập chi tiết.

  

Bước 3: Thêm điều kiện đầu vào (Mối quan hệ khách hàng hiện tại)

• Ở phần bên phải màn hình, kéo khối “Chỉnh sửa thông tin khách hàng” vào khu vực thiết lập (phần trung tâm màn hình).

  

• Sau đó, click vào khối vừa thêm để mở phần cài đặt.

• Trong mục “Điều kiện”, chọn “Mối quan hệ” và thiết lập giá trị là “Tiếp cận”.
  → Bước này giúp hệ thống chỉ áp dụng quy trình cho những khách hàng đang ở trạng thái “Tiếp cận”.

  

Bước 4: Thêm khoảng thời gian chờ 10 ngày

• Kéo khối “Chờ” (màu cam) vào phía sau khối điều kiện vừa tạo.

  

• Click vào khối “Chờ” và nhập thời gian chờ là 10 ngày.
  → Hệ thống sẽ tạm dừng xử lý trong 10 ngày trước khi thực hiện bước tiếp theo.

  

Bước 5: Thiết lập hành động phân nhóm khách hàng

• Tiếp tục kéo khối “Phân nhóm khách hàng” vào khu vực thiết lập.

  

• Click vào khối này để mở phần cài đặt, sau đó chọn điều kiện “Mối quan hệ = Tiếp cận”.
  → Bước này giúp xác định lại nhóm khách hàng sẽ được áp dụng hành động tiếp theo.

  

Bước 6: Cập nhật mối quan hệ mới cho khách hàng

• Kéo khối “Hệ quả cập nhật mối quan hệ” vào cuối cùng trong chuỗi thao tác.

  

• Click vào khối này để chọn mối quan hệ mới là “Tiềm năng”.
  → Sau 10 ngày, hệ thống sẽ tự động đổi trạng thái khách hàng từ “Tiếp cận” sang “Tiềm năng”.

  

  

Bước 7: Đặt tên và kích hoạt kịch bản

• Nhập tên cho Automation (ví dụ: Chuyển mối quan hệ khách hàng sang Tiềm năng sau 10 ngày).

• Cuối cùng, nhấn “Kích hoạt” để lưu và bắt đầu chạy kịch bản tự động.