Chào bạn, khi khách hàng điền thông tin vào Optin Form, hệ thống Getfly CRM sẽ thực hiện bước check trùng để xác định có tạo mới Khách hàng và Cơ hội trên hệ thống hay không. Dưới đây là logic hoạt động chi tiết:

1. Trường hợp cài đặt Lead đăng ký từ Optinform sẽ đổ vào một chiến dịch cụ thể:

Khi bạn cài đặt Optin Form để đổ dữ liệu về một chiến dịch, hệ thống sẽ xử lý như sau:

Check cài đặt của định nghĩa dữ liệu khách hàng trong hệ thống  và cài đặt của chiến dịch:
 

• TH1: Nếu Cho phép trùng KH trê hệ thống + Cho phép trùng cơ hội trong chiến dịch: Khách hàng đăng ký trùng → Hệ thống vừa  tạo khách hàng mới, vừa tạo cơ hội mới trong chiến dịch.
• TH2: Nếu Cho phép trùng KH + Không cho phép trùng cơ hội → Hệ thống  không tạo khách hàng mới và không tạo thêm cơ hội mới trong chiến dịch.
• TH3: Nếu Không cho phép trùng KH + Cho phép trùng cơ hội → Hệ thống không tạo khách hàng mới nhưng sẽ tạo thêm cơ hội mới.
• TH4: Nếu Không cho phép trùng KH + Không cho phép trùng cơ hội → Hệ thống không tạo khách hàng mới và cũng không tạo cơ hội mới.

2. Trường hợp cài đặt Lead đăng ký từ Optinform không đổ vào một chiến dịch:

Nếu bạn cài đặt Optin Form không gắn với chiến dịch nào, việc check trùng khách hàng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cài đặt định nghĩa dữ liệu khách hàng trong hệ thống:

• Nếu cho phép trùng khách hàng → Hệ thống sẽ tạo khách hàng mới, ngay cả khi trùng với khách hàng cũ.
• Nếu không cho phép trùng khách hàng → Hệ thống sẽ không tạo khách hàng mới.

Chúc các bạn thao tác thành công và có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Getfly!