Chào bạn,

Để thực hiện download báo giá trên hệ thống Getfly CRM, trước hết bạn cần có quyền xem báo giá liên quan. Sau khi đảm bảo quyền hạn, bạn có thể lựa chọn 2 cách download như sau:

1. Download danh sách báo giá

Bạn truy cập vào module Bán hàng → Báo giá

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm các báo giá theo nhu cầu (theo thời gian, khách hàng, người thực hiện…).

Nhấn nút Download để tải toàn bộ danh sách báo giá về máy dưới dạng file Excel.

File danh sách sẽ bao gồm các thông tin cơ bản của từng báo giá: Mã báo giá, khách hàng, giá trị, trạng thái, ngày tạo… giúp bạn thuận tiện tổng hợp và theo dõi.

2. Download chi tiết báo giá

Để download báo giá dưới dạng excel để dễ dàng chỉnh sửa, bạn vào chi tiết 1 báo giá và chọn Tải Excel

File Excel tải về như sau:

Lưu ý: Mẫu Excel báo giá này sẽ theo mẫu mặc định của Getfly, không tùy chọn được theo các mẫu tự thiết kế.

Chúc bạn thao tác thành công!