Chào bạn, 

Để hỗ trợ các bạn nhân viên tiếp cận và xử lý khách hàng tiềm năng chủ động hơn, đồng thời sẽ rất phù hợp với các bên doanh nghiệp có chu kỳ nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng dài, bạn có thể thao tác thiết lập automation tự động thêm mới khách hàng vào chiến dịch Chấm điểm khách hàng tiềm năng khi khách hàng được đưa sang mối quan hệ tiềm năng. 

Các bước thao tác như sau: 

1- Phân quyền

Bạn cần được phân quyền Truy cập và thêm mới Automation trên hệ thống 

2- Các bước thao tác 

Bước 1: Marketing → Marketing Automation → Thêm mới → Phát triển từ đầu

Bước 2: Chọn hành động “Thay đổi mối quan hệ” với điều kiện: Mối quan hệ  là “Tiềm năng” 
 

Bước 3: Bạn thiết lập hệ quả Thêm mới cơ hội vào chiến dịch: Chấm điểm khách hàng tiềm năng → Đặt tên cơ hội, chọn trạng thái cơ hội là trạng thái đầu tiên trong chiến dịch.

Trong chiến dịch bạn đã cài đặt sẵn các mức điểm để nhân viên có thể kéo thả/ phân loại khách hàng.

Bước 4: Đặt lại tên auto Ấn Hoạt động để kích hoạt automation 
 

Chúc các bạn thao tác thành công cùng Getfly!