Hướng dẫn kịch bản automation tự động chuyển mối quan hệ khách hàng sang trạng thái Mất nếu sau 3 tháng không tiếp cận được
10 lượt xemChào bạn,
Để hỗ trợ các bạn nhân viên không cần thao tác thủ công đổi mối quan hệ sau một thời gian tiếp cận khách hàng nhưng chưa thành công, bạn có thể sử dụng kịch bản automation tự động chuyển mối quan hệ khách hàng sang trạng thái Mất sau một thời gian không tiếp cận được.
Các bước thao tác như sau:
1- Phân quyền
Bạn cần được phân quyền Truy cập và thêm mới Automation trên hệ thống
.png)
2- Các bước thao tác
Bước 1: Marketing → Marketing Automation → Thêm mới → Phát triển từ đầu
.png)
Bước 2: Chọn hành động “Thay đổi mối quan hệ” với điều kiện: Mối quan hệ là “Tiếp cận”
.png)
Bước 3: Chọn khối "Chờ" sau 90 ngày → Check “Phân nhóm khách hàng”: Mối quan hệ vẫn Trong số Tiếp Cận
.png)
Bước 4: Bạn thiết lập hệ quả Cập nhật mối quan hệ Mất
.png)
Bước 5: Đặt lại tên auto Ấn Hoạt động để kích hoạt automation
.png)
Chúc các bạn thao tác thành công cùng Getfly!
Tags
Thông tin tác giả
Võ Thu Hà
