Hướng dẫn tạo automation thêm mới khách hàng vào nhóm đại lý thì đưa khách hàng vào Chiến dịch Chăm sóc đối tác
Chào bạn,
Để hỗ trợ các bạn nhân viên không cần thao tác thủ công để chăm sóc các khách hàng Đại lý/ Cộng tác viên (CTV), bạn có thể thao tác thiết lập automation tự động thêm mới khách hàng vào chiến dịch Chăm sóc Đối tác/CTV khi khách hàng được đưa vào nhóm Đại lý/ CTV.
Các bước thao tác như sau:
1- Phân quyền
Bạn cần được phân quyền Truy cập và thêm mới Automation trên hệ thống
2- Các bước thao tác
Bước 1: Marketing → Marketing Automation → Thêm mới → Phát triển từ đầu
Bước 2: Chọn hành động “Chỉnh sửa thông tin KH” với điều kiện: Nhóm khách hàng là “Cộng tác viên”
Bước 3: Bạn thiết lập hệ quả Thêm mới cơ hội vào chiến dịch: Chọn chiến dịch Cộng tác viên → Đặt tên cơ hội, chọn trạng thái cơ hội là trạng thái đầu tiên trong chiến dịch.
Bước 4: Đặt lại tên auto Ấn Hoạt động để kích hoạt automation
Chúc các bạn thao tác thành công cùng Getfly!
Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Võ Thu Hà