1. Lợi ích

Trong quy trình vận hành thực tế, nhiều doanh nghiệp sử dụng Getfly CRM để quản lý quy trình chăm sóc khách hàng từ giai đoạn Marketing đến Telesales và Sales. Trong đó, bộ phận Marketing thường là đơn vị tạo khách hàng tiềm năng (lead) lên hệ thống sau khi thu thập dữ liệu từ các chiến dịch quảng cáo, form đăng ký, hội thảo, v.v.

Tuy nhiên, khi không có quyền truy cập xem lại các khách hàng do chính mình tạo, nhân sự Marketing gặp khó khăn trong việc:

• Đối chiếu thông tin sau khi tạo;
• Đánh giá chất lượng dữ liệu;
• Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi và hiệu quả chiến dịch.

Việc bật quyền cho phép người tạo khách hàng xem được những khách hàng do mình tạo ra giúp giải quyết vấn đề này, hỗ trợ đội Marketing đo lường hiệu quả đầu vào mà không cần mở rộng quyền truy cập toàn hệ thống.

2. Hướng dẫn thao tác cấu hình Cho phép người tạo khách hàng xem được khách hàng do mình tạo

Để thiết lập quyền này, Quản trị viên hệ thống (Admin) thao tác như sau:

• Bước 1: Truy cập Cài đặt (biểu tượng bánh răng ở góc phải màn hình);
• Bước 2: Chọn Cấu hình hệ thống;
• Vào mục Cấu hình CRM;
• Chọn tab Khách hàng;
• Tại phần Phân quyền, bật tùy chọn:
  ✅ Cho phép người tạo xem được khách hàng do mình tạo.

Khi bật tính năng này, người tạo khách hàng sẽ tự động có quyền xem thông tin những khách hàng do chính họ tạo, ngay cả khi không được phân quyền phụ trách hay quyền xem theo phòng ban.

3. Trường hợp không bật quyền cho phép người tạo xem khách hàng

Nếu không bật tùy chọn "Cho phép người tạo xem được khách hàng do mình tạo", quyền xem khách hàng trong hệ thống sẽ được áp dụng theo các phân quyền mặc định như sau:

• Quyền truy cập: Người dùng chỉ xem được những khách hàng mà mình được phân công là người phụ trách;
• Quyền truy cập khách hàng của phòng ban trực thuộc: Có thể xem được khách hàng do thành viên cùng phòng ban phụ trách;
• Quyền xem tất cả: Có thể xem toàn bộ khách hàng trên hệ thống, không bị giới hạn theo người phụ trách hay phòng ban.

Nếu bạn chỉ muốn cho phép người tạo xem một số khách hàng nhất định, bạn có thể thêm thủ công người tạo vào danh sách "người liên quan" của khách hàng đó. 

Hướng dẫn chi tiết Tại đây

Chúc bạn thao tác thành công!