1. Phân quyền

- Để xem được khách hàng thì bạn cần phải được các phân quyền tương ứng để xem. Dưới đây là các người có thể xem được khách hàng và phân quyền tương ứng:

+ Người phụ trách khách hàng: Ai là người phụ trách khách hàng sẽ xem được các khách hàng mà bạn ấy là người phụ trách

+ Cấp trên trong cùng phòng ban, hoặc cấp trên cao nhất của phòng ban trên: Mặc định sẽ xem được khách hàng của nhân viên cấp dưới

+ Nhân viên trong phòng ban trực thuộc: Khi được phân quyền xem khách hàng của phòng ban trực thuộc, bạn sẽ xem được khách hàng trong phòng ban của bạn hoặc phòng ban dưới trực thuộc

+ Người có quyền xem tất cả: Người có quyền xem tất cả sẽ xem được tất cả các khách trên hệ thống

+ Người liên quan trong khách hàng: Các tài khoản được thêm vào là người liên quan trong khách hàng thì sẽ xem được khách hàng đó. 

- Để thêm người liên quan bạn thao tác: Bạn cần là người liên quan trong khách để thêm khách hàng:

2. Hướng dẫn thao tác

2.1. Thêm người liên quan trong khách hàng 

Cách 1: Thêm trực tiếp trong chi tiết khách hàng

- Bạn vào chi tiết một khách hàng => ấn vào xem chi tiết :

- Sau đó bạn ấn vào nút “ + ” để thêm người liên quan đến khách hàng này => tích chọn người xem và ấn cập nhật:

Cách 2: Thêm hàng loạt người xem khách hàng:

- Bạn vào mục khách hàng => click vào nút chọn => sau đó bạn tích chọn hàng loạt các khách hàng muốn thêm người xem những khách hàng này => ấn chọn hành động:

- Bạn chọn hành động người xem => chọn tài khoản người xem và tích chọn các thiết lập mong muốn:

+ Khôi phục thiết lập mặc định: Người liên quan trong khách sẽ về là người liên quan theo phân quyền
+ Cho thêm vào danh sách người xem: Thêm người liên quan trong khách
+ Chỉ cho phép những người này xem: Ngoài những người có quyền xem theo phân quyền thì chỉ có người bạn đang chọn có thể xem khách này.
+ Loại bỏ khỏi danh sách người xem: Ngoài những người có quyền xem theo phân quyền thì sẽ loại bỏ những người bạn đã chọn ra khỏi danh sách người xem.

- Ngoài những khách thêm người xem bằng thao tác tay thì khi bạn chuyển người phụ trách khách hàng sang người mới, thì tùy vào bạn chọn người phụ trách khách hàng cũ vẫn có thể là người liên quan trong khách hàng

+ Khi chuyển người phụ trách khách hàng trong chi tiết khách: Mặc định bạn phụ trách cũ là người liên quan trong khách ( có thể xóa ra khỏi là người liên quan của khách đó)

+ Chuyển người phụ trách khách hàng ở màn hình danh sách khách hàng => Hệ thống sẽ hỏi hỏi bạn muốn xóa người phụ trách cũ ra khỏi danh sách người xem không

2.2. Xóa người liên quan trong khách hàng

Cách 1: Xóa người liên quan trong từng khách hàng:

- Bạn vào phần chi tiết khách hàng => nhấn vào xem chi tiết => kéo để xóa để xóa người liên quan:

Cách 2: Xóa người xem hàng loạt ở mục quản lí khách hàng:

- Bạn vào mục khách hàng => click vào nút chọn => sau đó bạn tích chọn hàng loạt các khách hàng muốn xóa người xem những khách hàng này => ấn chọn hành động:

- Bạn chọn hành động người xem => chọn tài khoản muốn xóa người xem và tích chọn các thiết lập mong muốn => tích chọn loại khỏi danh sách người xem:
+ Loại bỏ khỏi danh sách người xem: Ngoài những người có quyền xem theo phân quyền thì sẽ loại bỏ những người bạn đã chọn ra khỏi danh sách người xem.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết chúc các bạn thao tác thành công!