Chào bạn, 

Bạn có thể tạo automation với hệ quả thêm mới cơ hội trong chiến dịch, đồng thời  người phụ trách cơ hội trong chiến dịch cũ sẽ thành người phụ trách cơ hội trong chiến dịch mới trên Getfly. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong một số trường hợp:

• Chuyển giao trách nhiệm của nhân viên giữa các giai đoạn: Khi một cơ hội đi từ giai đoạn này sang giai đoạn khác (cần chuyển đổi chiến dịch), người phụ trách cũ có thể tiếp tục theo dõi và quản lý để đảm bảo tính nhất quán và liên tục trong việc chăm sóc khách hàng.
• Tối ưu hóa quá trình làm việc: Bằng việc giữ nguyên người phụ trách cũ, hệ thống giúp tối ưu hóa thời gian và công sức, tránh việc cần phải thao tác chuyển lại người phụ trách cũ hoặc làm quen lại từ đầu với người phụ trách mới.
• Tăng cường hiệu quả làm việc: Nhờ có sự tiếp nối trong vai trò quản lý cơ hội, nhân viên có thể làm việc hiệu quả hơn và giảm thiểu sai sót hoặc nhầm lẫn do sự chuyển giao công việc.

Bước 1: Marketing → Marketing Automation → Thêm mới → Phát triển từ đầu

Bước 2: Bạn setup các khối của Automation như sau: 

• Điều kiện: Các điều kiện liên quan đến cơ hội và chiến dịch (VD: Cơ hội thành công / Cơ hội thất bại / Cập nhật trạng thái cơ hội trong chiến dịch/ KH được đưa vào một chiến dịch)
• Thao tác: Thêm mới cơ hội vào chiến dịch. Tại đây, bạn lưu ý chọn:
  - Chiến dịch mới bạn muốn đẩy cơ hội vào
  - Người phụ trách: bạn chọn: Người phụ trách cơ hội
  - Tên cơ hội và trạng thái cơ hội trong chiến dịch mới
• Đặt tên automation và kích hoạt automation

Bước 3: Kiểm tra tính chính xác của automation:

• Bạn thử mô phỏng điều kiện kích hoạt automation xem automation đã chạy đúng theo mong muốn cũng như ổn định chưa
• Trường hợp người phụ trách cơ hội liên quan cả ở 2 chiến dịch cũ và mới: Cơ hội mới sinh ra sẽ do bạn phụ trách ở chiến dịch cũ là người phụ trách cơ hội luôn. 
• Trường hợp người phụ trách cơ hội cũ không nằm trong chiến dịch mới: Cơ hội mới sinh ra sẽ để không ai là người phụ trách

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Getfly!