Chào bạn,

Để chuyển được người phụ trách khách hàng, bạn phải được phân quyền thỏa mãn một trong những điều kiện sau:

• Người đang phụ trách khách hàng (có thể chuyển khách hàng mình đang phụ trách sang cho người khác)
• Người có quyền xem + sửa khách hàng của phòng ban trực thuộc (có thể chuyển người phụ trách của những khách hàng trong phòng ban trực thuộc)
• Người có quyền xem tất cả + sửa khách hàng (có thể chuyển người phụ trách của toàn bộ khách hàng trên hệ thống)

Thao tác chuyển người phụ trách như sau:

Cách 1: Chuyển trong chi tiết khách hàng

Bạn click vào chi tiết khách hàng → Người phụ trách → chọn người phụ trách khác để chuyển sang

Cách 2: Chuyển hàng loạt ở màn hình quản lý khách hàng 

Bạn tích chọn những khách hàng cần chuyển → Người phụ trách

Bạn chọn người phụ trách mới để chuyển sang → Cập nhật

Lưu ý:

+ Tích chọn xóa người phụ trách cũ ra khỏi danh sách người xem: trường hợp người này có quyền xem tất cả khách hàng hoặc có quyền xem khách hàng của phòng ban trực thuộc (chuyển khách hàng trong phòng ban với nhau) thì mặc định vẫn xem được.

+ Chuyển toàn bộ cơ hội đang phụ trách của người cũ sang người phụ trách mới: người phụ trách khách hàng mới cũng nằm trong chiến dịch liên quan thì có thể chuyển toàn bộ cơ hội sang cho người phụ trách khách hàng mới làm người phụ trách cơ hội.

Chúc bạn thao tác thành công!