1. Mục đích

- Nhắc nhở các khách hàng thông tin thời điểm hết hạn hợp đồng,

- Nhắc nhở nhân viên Chăm sóc những khách hàng đến hạn,  để doanh nghiệp có phương án, những chiến lược kinh doanh với những khách hàng này.

- Tự động hóa thao tác, tăng hiệu suất làm việc của nhân viên , quản lí công việc nhân viên một cách tự động và hiệu quả.

2. Hướng dẫn thao tác

- Mô tả automation:  tạo công việc nhắc nhở nhân viên chăm sóc những khách hàng có thời hạn hợp đồng trong trong khoảng thời gian nhất định.

Bước 1: Các bạn vào phần Marketing  => chọn Marketing automation => Thêm mới => chọn phát triển từ đầu
 

Bước 2: Đặt tên automation

Bước 3: Chọn khối hành động theo Thời gian hết hạn hợp đồng còn lại và hệ quả thêm mới công việc để nhắc nhở nhân viên.

+ Nối ra của hành động Thời gian hết hạn hợp đồng với vào của hệ quả thêm mới công việc

Bước 3: Setup điều kiện chi tiết liên quan đến các khối trên

+ Thời gian hết hạn hợp đồng còn lại: Bạn setup thời gian hết hạn hợp đồng còn lại ( có thể lựa chọn bằng, lớn hơn hoặc từ bao nhiêu ngày đến bao nhiêu ngày) 

Ngoài ra bạn có thể lựa chọn setup thêm với các điệu kiện: 

•  Loại hợp đồng ( Hợp đồng mua/ Hợp đồng bán)
•  Kiểu hợp đồng ( Mới / Gia hạn)
• Trạng thái hợp đồng ( Chờ duyệt/ Đã duyệt/ Hoàn thành)
   

Ví dụ : Bạn muốn tạo công việc nhắc nhở nhân viên với tệp khách hàng có thời gian hết hạn hợp đồng còn lại là 1 tháng ( 30 ngày) với loại hợp đồng là Hợp đồng bán. Bạn setup như sau:
 

Phần hành động thêm mới công việc: Các bạn điền các thông tin cần thiết trong điều kiện và ấn cập nhật
 

Bước 4: Ấn kích hoạt automation

Lưu ý: Auto sẽ sinh ra các hệ quả vào 0h sáng hàng ngày 

Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Getfly!