Hướng dẫn tạo automation nhắc nhở thời hạn hợp đồng trên Getfly 6.0
1. Mục đích
- Nhắc nhở các khách hàng thông tin thời điểm hết hạn hợp đồng,
- Nhắc nhở nhân viên Chăm sóc những khách hàng đến hạn, để doanh nghiệp có phương án, những chiến lược kinh doanh với những khách hàng này.
- Tự động hóa thao tác, tăng hiệu suất làm việc của nhân viên , quản lí công việc nhân viên một cách tự động và hiệu quả.
2. Hướng dẫn thao tác
- Mô tả automation: tạo công việc nhắc nhở nhân viên chăm sóc những khách hàng có thời hạn hợp đồng trong trong khoảng thời gian nhất định.
Bước 1: Các bạn vào phần Marketing => chọn Marketing automation => Thêm mới => chọn phát triển từ đầu
![](https://wiki.getfly.vn/public/img/images/Screenshot_358.png)
![](https://wiki.getfly.vn/public/img/images/Screenshot_359.png)
Bước 2: Đặt tên automation
Bước 3: Chọn khối hành động theo Thời gian hết hạn hợp đồng còn lại và hệ quả thêm mới công việc để nhắc nhở nhân viên.
+ Nối ra của hành động Thời gian hết hạn hợp đồng với vào của hệ quả thêm mới công việc
![](https://wiki.getfly.vn/public/img/images/image(1159).png)
Bước 3: Setup điều kiện chi tiết liên quan đến các khối trên
+ Thời gian hết hạn hợp đồng còn lại: Bạn setup thời gian hết hạn hợp đồng còn lại ( có thể lựa chọn bằng, lớn hơn hoặc từ bao nhiêu ngày đến bao nhiêu ngày)
Ngoài ra bạn có thể lựa chọn setup thêm với các điệu kiện:
- Loại hợp đồng ( Hợp đồng mua/ Hợp đồng bán)
- Kiểu hợp đồng ( Mới / Gia hạn)
- Trạng thái hợp đồng ( Chờ duyệt/ Đã duyệt/ Hoàn thành)
![](https://wiki.getfly.vn/public/img/images/image(1161).png)
![](https://wiki.getfly.vn/public/img/images/image(1162).png)
Ví dụ : Bạn muốn tạo công việc nhắc nhở nhân viên với tệp khách hàng có thời gian hết hạn hợp đồng còn lại là 1 tháng ( 30 ngày) với loại hợp đồng là Hợp đồng bán. Bạn setup như sau:
![](https://wiki.getfly.vn/public/img/images/image(1163).png)
Phần hành động thêm mới công việc: Các bạn điền các thông tin cần thiết trong điều kiện và ấn cập nhật
![](https://wiki.getfly.vn/public/img/images/image(1164).png)
Bước 4: Ấn kích hoạt automation
![](https://wiki.getfly.vn/public/img/images/image(1165).png)
Lưu ý: Auto sẽ sinh ra các hệ quả vào 0h sáng hàng ngày
Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Getfly!
Bài viết liên quan
Tags
Thông tin tác giả
![](https://wiki.getfly.vn/public/img/no-avatar.png)
Nguyễn Thanh Hoa