Giải thích chi tiết các điều kiện và hành động trong automation trên Getfly 6.0
39 lượt xemMarketing Automation là một khái niệm đề cập đến việc sử dụng phần mềm tự động trong quá trình làm Marketing của doanh nghiệp. Phần mềm này sẽ được thiết kế để đảm nhận và tối ưu các đầu việc của Marketing được hoạt động trơn tru, hiệu quả, đúng tiến độ. Marketing automation sẽ giúp nhóm Marketing tiết kiệm được một phần thời gian mà không ảnh đến chất lượng công việc. Từ đó giúp bạn đạt mục tiêu nhanh hơn.
Automation được hoạt động theo Điều kiện- Nếu và trả ra Hệ quả-hành động Thì. Bài viết này sẽ mô tả các điều kiện và hành động trong automation.
1.ĐIỀU KIỆN - NẾU
Để automation hoạt động, cần phải dựa trên điều kiện - nếu, sau đó hành động mới được sinh ra.
ĐIỀU KIỆN – THEO HÀNH ĐỘNG | MÔ TẢ | |
| Khách hàng | Khách hàng lần đầu vào CRM | Khách hàng được tạo mới trên Getfly Lưu ý: Để áp dụng automation với khách hàng upload từ file Excel, cần phải Kích hoạt automation trên tệp tải lên ở bước 1 khi upload. |
| Chỉnh sửa thông tin khách hàng | Chỉnh sửa thông tin khách hàng như tên khách hàng, số điện thoại, email,… | |
| Thay đổi mối quan hệ | Thay đổi mối quan hệ hoặc nhóm khách hàng từ A sang B | |
| Giới thiệu khách hàng | Khách hàng được giới thiệu qua optinform hoặc C3S | |
| Công việc | Tạo công việc | Công việc được tạo mới. |
| Hoàn thành công việc | Hoàn thành công việc. | |
| Hủy công việc | Hủy công việc. | |
| Gửi email cho khách hàng | Gửi email cho khách hàng | |
| KH đọc mail | KH đọc mail | |
| Người đọc click link trong email | KH click link trong email | |
| Chiến dịch | Khách hàng được đưa vào 1 chiến dịch | Khách hàng được đưa vào chiến dịch |
| Cập nhật trạng thái cơ hội trong chiến dịch | Thay đổi trạng thái cơ hội trong chiến dịch | |
| Cơ hội thành công | Chuyển trạng thái cơ hội sang thành công | |
| Cơ hội thất bại | Chuyển trạng thái cơ hội sang thất bại | |
| Đơn hàng | Tạo mới đơn hàng | Tạo mới đơn hàng Lưu ý: Để áp dụng automation với đơn hàng upload từ file Excel, cần phải Kích hoạt automation trên tệp tải lên ở bước 1 khi upload |
| Duyệt đơn hàng | Duyệt đơn hàng | |
| Hủy đơn hàng | Hủy đơn hàng | |
| Thay đổi điểm, tiền thưởng | Thay đổi điểm thưởng, tiền thưởng của khách hàng trên Getfly (không áp dụng với điểm thưởng, tiền thưởng được upload từ file Excel) | |
| Thanh toán đơn hàng | Thanh toán đơn hàng (có áp dụng với đơn hàng thanh toán 1 phần) | |
| Báo giá | Tạo báo giá | Tạo mới báo giá trên Getfly |
| Duyệt báo giá | Duyệt báo giá | |
| Hủy báo giá | Hủy báo giá | |
| Hợp đồng | Tạo hợp đồng | Tạo mới hợp đồng trên Getfly |
| Duyệt hợp đồng | Duyệt hợp đồng | |
| Hủy hợp đồng | Hủy hợp đồng | |
| Hoàn thành hợp đồng | Hoàn thành hợp đồng | |
Ngoài những điều kiện theo hành động, bạn cùng có thể setup điều kiện theo thời gian:
ĐIỀU KIỆN – THEO THỜI GIAN | MÔ TẢ |
| Sinh nhật khách hàng | Khách hàng có ngày sinh nhật trên Getfly Điều kiện bên trong: - Theo ngày: hệ thống check khách hàng có sinh nhật đúng ngày x hàng tháng - Theo tuần: hệ thống check khách hàng có ngày sinh nhật vào thứ trong tuần hoặc cả tuần - Theo thời gian: chỉ định đích danh ngày |
| Sinh nhật người liên hệ | Người liên hệ có ngày sinh nhật trên Getfly |
| Sinh nhật nhân viên | Nhân viên có ngày sinh nhật trên Getfly |
| Không có sự kiện liên quan | Điều kiện bên trong: - Theo ngày: hệ thống check gửi đúng ngày x hàng tháng - Theo tuần: thứ trong tuần hoặc cả tuần - Theo thời gian: chỉ định đích danh ngày Lưu ý: khi chọn đối tượng Mặc định: hành động sinh ra gửi chỉ định cho tài khoản trên hệ thống Getfly |
| Liên hệ lần cuối khách hàng | Số ngày kể từ lần cuối có tương tác với khách hàng. Lưu ý: Nếu chọn điều kiện là lớn hơn X ngày, thì khoảng thời gian chạy auto sẽ là từ X+1 đến X+7. |
| Lần cuối khách hàng mua hàng | Số ngày kể từ lần cuối khách hàng mua hàng. Lưu ý: Nếu chọn điều kiện là lớn hơn X ngày, thì khoảng thời gian chạy auto sẽ là từ X+1 đến X+7. |
2. HỆ QUẢ - THÌ
Khi thỏa mãn điều kiện - nếu, hệ quả - thì sẽ sinh ra.
HÀNH ĐỘNG | MÔ TẢ |
| Gửi mail | Gửi mail |
| Gửi SMS | Gửi SMS (template cần được khai báo trước với bên nhà cung cấp) |
| Gửi notification | Gửi notification (áp dụng gửi cho các tài khoản trên Getlfy) |
| Thêm mới công việc | Tạo mới công việc |
| Thêm mới cơ hội vào chiến dịch | Thêm mới cơ hội vào chiến dịch |
| Cập nhật thông tin khách hàng | Thêm vào ngành kinh doanh hoặc cập nhật sang hẳn ngành khác (1 khách hàng có thể nằm trong nhiều ngành kinh doanh khác nhau) Lưu ý: Các thuộc tính thay đổi là những trường dữ liệu được tạo thêm trên Getfly |
| Cập nhật nhóm khách hàng | Thêm vào nhóm hoặc cập nhật sang hẳn nhóm khác (1 khách hàng có thể nằm trong nhiều nhóm khác nhau) |
| Cập nhật mối quan hệ | Thay đổi sang mối quan hệ khác |
| Cập nhật người phụ trách khách hàng | Thay đổi người phụ trách khách hàng sang người khác hoặc không có ai phụ trách |
| Cập nhật người phụ trách cơ hội | Thay đổi sang 1 người phụ trách khác trong chiến dịch Lưu ý: Hệ quả này chỉ áp dụng cho các hành động sau: - Cập nhật trạng thái cơ hội trong chiến dịch, KH được đưa vào một chiến dịch. - Khi chạy hệ quả có thể bị xung đột với phân chia cơ hội tự động trong chiến dịch - Chọn người phụ trách có liên quan trong chiến dịch. |
| Thay đổi trạng thái cơ hội trong chiến dịch | Thay đổi sang 1 trạng thái khác trong chiến dịch |
| Webhook | Là phương thức truyền thông tin từ phần mềm/website này sang phần mềm/website khác. Ví dụ: khi thêm mới khách hàng thì auto sẽ tự động lấy thông tin khách hàng rồi đẩy sang 1 URL định sẵn. Chức năng webhook của GetFly chỉ dùng được cho những hành động sau: - Khách hàng lần đầu vào CRM - Chỉnh sửa thông tin khách hàng - Tạo mới đơn hàng - Duyệt đơn hàng - Hủy đơn hàng - Thanh toán đơn hàng Để được hướng dẫn cụ thể, bạn có thể tham khảo bài viết: https://wiki.getfly.vn/portal/post/1752 |
| Dừng automation | Dừng tất cả các hệ quả đang chờ chạy của auto đang được thiết lập |
THÊM ĐIỀU KIỆN | MÔ TẢ |
| Khách hàng đọc email | Thời gian chờ để chạy khi khách hàng không đọc email có thể chờ theo ngày/giờ/phút. Khách hàng đọc email thỏa mãn thời gian trên sẽ sinh ra hành động “đúng”. Lưu ý: Thời gian gửi “chính xác lúc” chỉ áp dụng cho kiểu chờ theo ngày. Ví dụ: Setup kiểu chờ 1 ngày, gửi chính xác vào lúc 08:00. Từ ngày 15 chờ 1 ngày ( +24 giờ) là qua ngày 16 và hệ thống reset về thời gian cài đặt là 08:00. Vậy hành động “đúng” sẽ chạy vào khoảng thời gian là 08:00 ngày 16. |
| Khách hàng click link trong email | Thời gian chờ để chạy khi khách hàng không click link có thể chờ theo ngày. Khách hàng click link thỏa mãn thời gian trên sẽ sinh ra hành động “đúng”. Lưu ý: Trường hợp trong email có chứa link khác trong cài đặt auto, khách hàng click sai link sẽ sinh ra hành động “sai”. |
| Phân nhóm khách hàng | Hệ thống check thông tin khách hàng, đúng với điều kiện sẽ sinh ra hành động “đúng”. Điều kiện này chỉ áp dụng cho các hành động sau: - Gửi email cho khách hàng, KH đọc email, Người đọc click link trong email. - KH lần đầu vào CRM, Chỉnh sửa thông tin KH, Thay đổi mối quan hệ, Giới thiệu khách hàng - Liên hệ lần cuối khách hàng |
| Phân nhóm cơ hội | Hệ thống check thông tin cơ hội, đúng với điều kiện sẽ sinh ra hành động “đúng”. Lưu ý: Điều kiện này chỉ áp dụng cho các hành động sau: - KH được đưa vào một chiến dịch, Cập nhật trạng thái cơ hội trong chiến dịch, - Cơ hội thành công, Cơ hội thất bại |
| Phân nhóm đơn hàng | Hệ thống check thông tin đơn hàng, đúng với điều kiện sẽ sinh ra hành động “đúng”. Lưu ý: Điều kiện này chỉ áp dụng cho các hành động sau: - Tạo mới đơn hàng, Duyệt đơn hàng, - Hủy đơn hàng, Thanh toán đơn hàng |
| Chờ | Chờ theo ngày/phút/giờ để sinh ra hành động tiếp theo. Lưu ý: Thời gian gửi “chính xác lúc” chỉ áp dụng cho kiểu chờ theo ngày. Ví dụ: Setup kiểu chờ 1 ngày, gửi chính xác vào lúc 08:00. Từ ngày 15 chờ 1 ngày ( +24 giờ) là qua ngày 16 và hệ thống reset về thời gian cài đặt là 08:00. Vậy hành động “đúng” sẽ chạy vào khoảng thời gian là 08:00 ngày 16. |
Phía trên là mô tả các điều kiện và hành động trong automation trên Getfly 6.0
Chúc bạn thao tác thành công!
Tags
Thông tin tác giả
Trần Thị Quý
