Hướng dẫn tạo đơn hàng đặt cọc trên Getfly CRM

HDSD Getfly cơ bản

77 lượt xem

2024-01-05 04:02:34

 

Chào anh/chị, bài viết này Getfly sẽ giới thiệu anh/chị cách tạo đơn hàng ghi nhận tiền đặt cọc cho khách hàng trên Getfly CRM 4.0 (Áp dụng với các khách hàng không sử dụng module Tài chính - Kế toán)

1) Mục tiêu

- Thực tế trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, sẽ có nhiều trường hợp khách hàng của doanh nghiệp sẽ ứng trước 1 khoản tiền để Cọc trước khi phát sinh mua hàng và thanh toán. 
- Bài viết sẽ giúp anh/chị hiểu cách ghi nhận các khoản tiền đặt cọc của khách hàng trên phần mềm Getfly.

2) Hướng dẫn: 
Cách 1: Trong trường hợp anh chị muốn ghi nhân doanh thu:
 

Tạo 1 sản phẩm tên là cọc không điền sẵn giá sản phẩm.

Sau đó lên đơn hàng thì chọn sản phẩm cọc rồi ghi đơn giá theo số tiền khách hàng cọc.

Hệ thống sẽ ghi nhận đơn hàng có sản phẩm cọc theo giá trị khách hàng đã cọc.

Cách 2: Chỉ muốn tạo đơn nhưng không muốn ghi nhận doanh thu:

Anh/chị tạo thêm trường dữ liệu loại đơn hàng có dạng dữ liệu "select list" rồi thêm thuộc tính "Cọc"

Khi tạo đơn => chọn sản phẩm cọc: Anh/chị giữ nguyên không điền giá. Chọn loại đơn hàng là "cọc" 

Lúc này hệ thống sẽ ghi nhận đơn hàng và ghi nhận trong lịch sử khách hàng nhưng không ghi nhận doanh thu.

Chúc anh/chị thao tác thành công!
 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Đinh Thị Ngân Hà

0/5 (0 lượt)