Cách ghi nhận các khoản tiền đặt cọc của khách hàng trên Getfly 4.0 (module Tài chính - Kế toán)

Tài chính - Kế toán

151 lượt xem

2023-10-11 03:31:36

 

 

Chào anh/chị, bài viết này Getfly sẽ giới thiệu anh/chị quy trình ghi nhận các khoản tiền khách hàng thanh toán cọc trước và thanh toán dần qua các lần mua hàng trên Getfly CRM4.0 (Áp dụng với các khách hàng sử dụng module Tài chính - Kế toán)

1) Mục tiêu

- Thực tế trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, sẽ có nhiều trường hợp khách hàng của doanh nghiệp sẽ ứng trước 1 khoản tiền để Cọc trước khi phát sinh mua hàng và thanh toán. 
- Bài viết sẽ giúp anh/chị hiểu cách ghi nhận các khoản tiền đặt cọc của khách hàng trên phần mềm Getfly.
- Đảm bảo anh/chị có thể ghi nhận các khoản tiền đặt cọc chính xác và đầy đủ.
- Cho phép anh/chị có thể thanh toán dần các đơn vào các khoản tiền đặt cọc này.

2) Hướng dẫn quy trình thao tác: 
2.1) Bước 1:  Khách hàng đặt trước tiền hàng => Anh/chị sẽ tạo 1 phiếu thu trên hệ thống tương ứng với khách hàng này (Lưu ý: phiếu thu không qua đơn hàng)

Sau khi thu tiền từ phiếu thu này: Công nợ phải thu của khách hàng sẽ ghi nhận âm bằng số tiền khách hàng nộp trước, và quỹ sẽ được cộng thêm số tiền này. 

2.2) Bước 2: Khách hàng mua hàng thông qua đơn hàng bán:
Bán hàng F4 --> Tạo đơn hàng bán (Lưu ý: Cần phải duyệt đơn hàng bán)

2.3) Bước 3: Thanh toán đơn hàng bán bằng hình thức tiền thừa trong phiếu thu tiền:
Hệ thống Getfly sẽ có riêng 1 hình thức thanh toán trong đơn hàng là "Tiền thừa"
Khi khách hàng phát sinh đơn hàng và mong muốn thanh toán bằng khoản đã đặt cọc trước:
Chọn Thanh toán --> Phiếu thu --> Hình thức thanh toán "Tiền thừa" =>  Tình trạng đơn hàng là đã thanh toán, tiền từ phiếu thu này sẽ không được cộng vào quỹ, và công nợ của khách hàng sẽ thay đổi 


 

3) Lưu ý

Anh/chị lưu ý: Hệ thống không chặn hay cảnh báo khi khách hàng hết tiền cọc trên hệ thống mà vẫn cho phép thanh toán bằng hình thức "Tiền thừa" tiếp. Vì vậy, trước khi thanh toán bằng hình thức "Tiền thừa", anh/chị cần rà soát lại xem khách có còn Tiền cọc thực tế hay không

Chúc anh/chị có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Getfly! 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Võ Thu Hà

0/5 (0 lượt)