Chào anh/chị,

Anh/chị có thể phân loại khách hàng trên Getfly dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau: phân loại theo Mối quan hệ của khách hàng, nguồn khách hàng, nhóm khách hàng,... Anh/chị có thể tham khảo thêm tài liệu sau: https://wiki.getfly.vn/portal/post/1736

MỤC ĐÍCH BÀI VIẾT: Đối với kết nối Haravan đổ thông tin khách hàng và đơn hàng về Getfly, khách hàng mới sinh ra sẽ mặc định để tại mối quan hệ đầu tiên của hệ thống (Mới) và nguồn khách hàng là Haravan. Anh/chị  có nhu cầu đổi mối quan hệ của khách hàng về đúng mối quan hệ là Khách hàng Chốt thay vì là Mới, anh/chị tham khảo các cách sau:

1. Thao tác phân loại thủ công

- Anh/chị thao tác vào màn hình danh sách khách hàng F2 lọc các khách hàng có nguồn là Haravan --> Tích chọn nhiều --> và thao tác phân loại khách hàng vào các nhóm/ mối quan hệ mong muốn

2. Thao tác phân loại khách hàng bằng Automation

Trường hợp anh/chị mong muốn phân loại khách hàng tự động để tránh mất thời gian thao tác, anh/chị có thể tham khảo phương án tạo 2 automation sau:

2.1. Automation 1: Trường hợp sinh ra khách hàng mới trên Getfly:
+ Chọn hành động: Khách hàng lần đầu vào CRM với điều kiện Nguồn khách hàng là Haravan
+ Hệ quả: Cập mối quan hệ của khách hàng sang Chốt Haravan

2.2. Automation 2: Trường hợp không sinh ra khách hàng mới trên Getfly:
+ Chọn hành động: Tạo mới đơn hàng (điều kiện: Nguồn đơn hàng là các nguồn đã tạo trên Haravan). Do khi tích hợp Getfly ghi nhận nguồn đơn hàng theo nguồn được chọn khi lên đơn hàng (nguồn đơn hàng tương ứng vs kênh bán hàng trên Haravan)
+ Hệ quả: Cập mối quan hệ của khách hàng sang Chốt Haravan

Chúc anh/chị thao tác thành công và có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Getfly!