Giải thích quy trình, trạng thái báo giá trên Getfly CRM
Chào anh/chị!
Khi anh/chị thao tác tạo mới báo giá trên hệ thống, trên danh sách báo giá sẽ có các trạng thái cụ thể như sau:
1. Khi tạo mới báo giá-> báo giá sẽ nằm trong trạng thái CHỜ DUYỆT (Nếu sử dụng quy trình duyệt báo giá)
2. Khi duyệt báo giá -> ĐÃ DUYỆT
3. Khi các báo giá đã được lên đơn hàng -> ĐÃ TẠO ĐƠN HÀNG
Lưu ý: Các đơn hàng đã được lên đơn từ báo giá sẽ luôn ở trạng thái ĐÃ TẠO ĐƠN HÀNG ngay cả khi trong trường hợp đơn hàng đó chưa được duyệt hay đơn hàng đã hủy/xóa sau đó,
4. Khi các báo giá chưa được lên đơn hàng -> CHƯA TẠO ĐƠN HÀNG
5. Khi các báo giá đã bị xóa -> ĐÃ XÓA
Ngoài ra Anh/chị còn có thể lọc các báo giá ở trạng thái đã Tạo hợp đồng và báo giá chưa tạo hợp đồng
Anh/chị vào phần tìm kiếm -> tích chọn trạng thái cần lọc
6. Báo giá đã tạo hợp đồng -> ĐÃ CÓ HỢP ĐỒNG
7. Báo giá chưa tạo hợp đồng -> CHƯA TẠO HỢP ĐỒNG
Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!
Thông tin tác giả
Nguyễn Thanh Hoa