Giải thích quy trình, trạng thái báo giá trên Getfly CRM

FAQ

19 lượt xem

2023-10-13 09:52:20

 

Chào anh/chị! 

Khi anh/chị thao tác tạo mới báo giá trên hệ thống, trên danh sách báo giá sẽ có các trạng thái cụ thể như sau: 


1. Khi tạo mới báo giá-> báo giá sẽ nằm trong trạng thái CHỜ DUYỆT (Nếu sử dụng quy trình duyệt báo giá)

2. Khi duyệt báo giá -> ĐÃ DUYỆT

3. Khi các báo giá đã được lên đơn hàng -> ĐÃ TẠO ĐƠN HÀNG 

Lưu ý: Các đơn hàng đã được lên đơn từ báo giá sẽ luôn ở trạng thái  ĐÃ TẠO ĐƠN HÀNG ngay cả khi trong trường hợp đơn hàng đó chưa được duyệt hay đơn hàng đã hủy/xóa sau đó,

4. Khi các báo giá chưa được lên đơn hàng -> CHƯA TẠO ĐƠN HÀNG 

5. Khi các báo giá đã bị xóa -> ĐÃ XÓA 

Ngoài ra Anh/chị còn có thể lọc các báo giá ở trạng thái đã Tạo hợp đồng và báo giá chưa tạo hợp đồng 

Anh/chị vào phần tìm kiếm -> tích chọn trạng thái cần lọc 



6. Báo giá đã tạo hợp đồng -> ĐÃ CÓ HỢP ĐỒNG 

7. Báo giá chưa tạo hợp đồng -> CHƯA TẠO HỢP ĐỒNG


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Hoa

0/5 (0 lượt)