Hướng dẫn cách tạo tài khoản ngân hàng trên hệ thống Getfly

HDSD Getfly cơ bản

37 lượt xem

2023-09-21 02:51:47

 

 

Chào anh/chị

Hiện tại Getfly đã mở giới hạn 10 tài khoản ngân hàng trên hệ thống để anh/chị có thể linh động nhiều sự lựa chọn.

1. Cần có quyền gì để tạo tài khoản ngân hàng trên hệ thống Getfly CRM 4.0 ?

Để có thể tạo được tài khoản ngân hàng trên hệ thống, anh/chị cần được phân quyền "cài đặt CRM"

Thao tác cài đặt quyền như sau:

Truy cập tài khoản admin (Tài khoản có quyền phân quyền): Cài đặt => Phân quyền => Chọn nhóm quyền => TÍch vào ô truy cập tại mục "Cài đặt CRM"

2. Cách tạo tài khoản ngân hàng trên hệ thống Getfly CRM 4.0:

Để có thể tạo tài khoản ngân hàng trên hệ thông, anh/chị thao tác như sau:

Truy cập tài khoản có quyền cài đặt CRM: Cài đặt => Cấu hình hệ thống => CRM 

Ở màn hình CRM: Chọn Hợp đồng => Tài khoản ngân hàng công ty

Anh/chị tạo mới tài khoản ngân hàng tại đây:

3. Chức năng mục tài khoản ngân hàng trên hệ thống Getfly CRM 4.0:

Mục tài khoản ngân hàng sẽ được sử dụng khi tạo hợp đồng chọn tài khoản thanh toán:

Chúc anh/chị thao tác thành công!

 

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Đinh Thị Ngân Hà

0/5 (0 lượt)