Thiết lập phân quyền

Hướng dẫn sử dụng

543 lượt xem

10/06/2020

Link video hướng dẫn: 

   Chào mừng anh chị đến với bài học 3 trong khóa học thiết lập các bước cơ bản ban đầu.

     Ở bài học trước tôi đã hướng dẫn anh chị tạo phòng ban và đưa ra cho anh chị logic hệ thống khi setup phòng ban ảnh hưởng như thế nào tới quyền xem khách hàng. Thì tiếp tục ở bài học này tôi sẽ hướng dẫn anh chị phân quyền cho nhân viên sử dụng phần mềm. 

     Để phát huy được tính hiệu quả và phối hợp làm việc giữa các cá nhân và bộ phận, người dùng hệ thống cần phải được phân quyền tương đương vơi chức vụ và quyền hạn của người đó.

Phân quyền là một trong những chức năng quan trọng nhất của Getfly CRM. Phân quyền giúp anh chị có thể chỉ định ai được quyền truy cập, được quyền sử dụng chức năng nào trên phần mềm.

Dựa vào mô tả công việc của các tài khoản sử dụng để anh/ chị làm căn cứ phân quyền.

a, Truy cập chức năng phân quyền:

Click ảnh đại diện  =>  Cài đặt  => Phân quyền như hình bên cạnh:



Hệ thống sẽ hiển thị ra nhóm quyền mặc định được cài đặt sẵn, Getfly hỗ trợ anh chị phân quyền theo 3 cấp độ.

Có nhóm quyền Admin là nhóm quyền cao nhất trên hệ thống đã được tích full quyền và ngay sau khi anh chị nhận được thông tin tài khoản thì chúng tôi đã chỉ định luôn tài khoản của anh chị là tài khoản Admin.

Với mỗi hệ thống anh chị lưu ý cần có ít nhất là 1 tài khoản admin để có thể setup được các tính năng ở trên hệ thống và phân quyền cho những tài khoản khác.

Hệ thống có hỗ trợ phần quyền theo nhóm người dùng và phân quyền theo từng cá nhân. Để phân quyền nhanh và hiệu quả người quản trị hệ thống nên phân quyền theo các nhóm quyền chung và cho những người có quyền giống nhau vào một nhóm.

Chức năng này cho phép anh chị cấp quyền cho một nhóm người dùng cụ thể có cùng vị trí hoặc thuộc cùng một phòng ban.

Với các phòng ban anh chị muốn cấp quản lý sẽ có quyền riêng và các nhân viên trong phòng ban đó có quyền riêng thì anh chị nên tạo Nhóm quyền quản lý và nhóm quyền dành cho nhân viên trong phòng ban đó.                                    

b, Tạo nhóm người dùng:

Bước 1: Trong chức năng Phân quyền, lựa chọn Tab Nhóm người dùng :


Bước 2: : Nhập Tên nhóm cần tạo

Ví dụ:Nhân viên  Kinh doanh

Bước 3: Nhấn LƯU để lưu tên nhóm hoặc khi anh chị có 1 nhóm quyền mà gần giống với 1 nhóm quyền đã có trên hệ thống ví dụ, nhóm quyền cho các Trưởng bộ phận kinh doanh (nhóm quyền này gần giống với quyền của nhóm kinh doanh)  anh chị có thể thêm nhanh quyền của nhóm đó bằng cách ở bước điền tên nhóm quyền anh chị chọn quyền nhóm cha:


Hệ thống tự động sao tất cả các quyền của nhóm cha thành quyền của nhóm anh chị mới tạo, sau đó anh chị chọn nhóm quyền mới tạo để tích thêm hoặc bỏ bớt quyền như bình thường. Cách này sẽ giúp anh chị phân quyền nhanh hơn, không phải ngồi tích từng quyền như cách trên.

Bước 4:Hệ thống thông báo Đã lưu thành công và Nhóm mới được tạo được hiển thị trên:

Danh sách Nhóm người dùng


c, Phân quyền theo nhóm quyền:

Lựa chọn Nhóm cần cấp quyền và tích chọn quyền tương đương với nhóm đó.


Lưu ý: Các quyền cơ bản của hệ thống

 

TT

Tên quyền

Giải thích

1

Truy cập

Được phép truy cập Module – Chức năng

Khi quyền này được lựa chọn, Module – Chức năng sẽ hiển thị trên giao diện hệ thống.

2

Thêm

Được phép thêm mới

Ví dụ: Đối với Module Khách hàng – Được thêm mới Khách hàng

3

Sửa

Được phép chỉnh sửa

Ví dụ: Đối với Module Khách hàng – được quyền sửa khách hàng

4

Xóa

Được quyền Xóa

Ví dụ: với Module khách hàng – được quyền xóa khách hàng

5

Duyệt

Được quyền Duyệt – đối với những Module – Chức năng cho phép duyệt

Ví dụ: Duyệt đơn hàng…

6

Thanh Toán

Quyền này cho phép những người có quyền Thanh toán đơn hàng.

7

Xem tất cả

Quyền được xem tất cả.

Ví dụ: Admin được quyền xem tất cả thông tin khách hàng…

 

Mẹo:

1. Khi thêm người dùng, anh chị chỉ định Người dùngNhóm người dùng nào, họ sẽ có các quyền của nhóm đó.

2. Anh chị có thể cấp quyền rất nhanh cho một số Người dùng đặc biệt bằng cách cấp cho họ vào Nhóm người dùng nào đó, sau đó lại dùng phân quyền cho từng Nhóm Người dùng để cấp thêm quyền cho họ.

d, Cấp quyền cho Người dùng cụ thể:

Trong mục phân quyền  chọn Tab Danh sách Người dùng để cấp quyền trực tiếp => chọn một người dùng cụ thể để cấp quyền => tích vào những quyền anh/ chị muốn cấp như hình bên dưới:


 

Ví dụ hướng dẫn phân quyền cho nhân viên kinh doanh:


-    
Đối với nhân viên kinh doanh và với những nhân viên của bộ phận khác thì có một số quyền cơ bản anh chị nên để NV được truy cập vào:

+ Quyền quản lý file: là quyền được truy cập vào tính năng tài liệu để các bạn nhân viên có thể tải các file tài liệu riêng lên phần đó.

 

Lưu ý

Ø    Hệ thống lưu trữ toàn bộ Người dùng – User đã được thêm trên hệ thống.

Ø    Anh chị có thể xóa bất cứ Người dùng nào, khi bị xóa Người dùng đó không thể đăng nhập vào hệ thống. Tài khoản người dùng chỉ bị khóa, không xóa hoàn toàn trên hệ thống.

Ø    Bạn có thể khôi phục những Người dùng bị xóa, Người dùng đó lại có thể đăng nhập vào hệ thống như những Người dùng khác.


+ Quyền Inbox: là quyền được truy cập vào chức năng thư nội bộ.

+ Lưu ý: nếu nhân viên anh chị được truy cập vào quản lý quyền là bạn nhân viên đó có quyền phân quyền có chính tài khoản của mình và xem được dữ liệu của toàn hệ thống.

+ Email MKT: khi anh chị tích cho nhân viên KD được truy cập vào email MKT được thêm mới là bạn nhân viên đó được

    Xem chi tiết giải thích quyền: https://wiki.getfly.vn/bang-phan-quyen-getfly-crm-1672.html

   Tổng kết:

-       

5 / 5 ( 1 votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan