Thiết lập phân quyền
Link video hướng dẫn:
Chào mừng anh chị đến với bài học 3 trong khóa học thiết lập các bước cơ bản ban đầu.
Ở
bài học trước tôi đã hướng dẫn anh chị tạo phòng ban và đưa ra cho anh chị
logic hệ thống khi setup phòng ban ảnh hưởng như thế nào tới quyền xem khách
hàng. Thì tiếp tục ở bài học này tôi sẽ hướng dẫn anh chị phân quyền cho nhân
viên sử dụng phần mềm.
Để phát
huy được tính hiệu quả và phối hợp làm việc giữa các cá nhân và bộ phận, người
dùng hệ thống cần phải được phân quyền tương đương vơi chức vụ và quyền hạn của
người đó.
Phân
quyền là một trong những chức năng quan trọng nhất của
Getfly CRM. Phân quyền giúp anh chị có thể chỉ định ai được quyền truy cập, được
quyền sử dụng chức năng nào trên phần mềm.
Dựa vào mô tả công việc
của các tài khoản sử dụng để anh/ chị làm căn cứ phân quyền.
a, Truy cập chức năng phân quyền:
Click ảnh đại diện => Cài
đặt => Phân quyền như hình bên cạnh:


Hệ thống sẽ hiển thị ra
nhóm quyền mặc định được cài đặt sẵn, Getfly hỗ trợ anh chị phân quyền theo 3 cấp
độ.
Có nhóm quyền Admin là
nhóm quyền cao nhất trên hệ thống đã được tích full quyền và ngay sau khi anh
chị nhận được thông tin tài khoản thì chúng tôi đã chỉ định luôn tài khoản của
anh chị là tài khoản Admin.
Với mỗi hệ thống anh chị
lưu ý cần có ít nhất là 1 tài khoản admin để có thể setup được các tính năng ở
trên hệ thống và phân quyền cho những tài khoản khác.
Hệ thống
có hỗ trợ phần quyền theo nhóm người dùng và phân quyền theo từng cá nhân. Để
phân quyền nhanh và hiệu quả người quản trị hệ thống nên phân quyền theo các
nhóm quyền chung và cho những người có quyền giống nhau
vào một nhóm.
Chức
năng này cho phép anh chị cấp quyền cho một nhóm người dùng cụ thể có cùng vị
trí hoặc thuộc cùng một phòng ban.
Với các phòng ban anh chị muốn cấp quản lý sẽ có quyền riêng và các nhân viên trong phòng ban đó có quyền riêng thì anh chị nên tạo Nhóm quyền quản lý và nhóm quyền dành cho nhân viên trong phòng ban đó.
b, Tạo nhóm người dùng:
Bước 1: Trong chức năng Phân quyền, lựa chọn Tab Nhóm người dùng :

Bước 2: : Nhập Tên nhóm cần tạo
Ví dụ:Nhân viên Kinh doanh
Bước 3: Nhấn LƯU để lưu tên nhóm hoặc
khi anh chị có 1 nhóm quyền mà gần giống với 1 nhóm quyền đã có trên hệ thống
ví dụ, nhóm quyền cho các Trưởng bộ phận kinh doanh (nhóm quyền này gần giống với
quyền của nhóm kinh doanh) anh chị có thể
thêm nhanh quyền của nhóm đó bằng cách ở bước điền tên nhóm quyền anh chị chọn
quyền nhóm cha:

Hệ thống tự động sao tất
cả các quyền của nhóm cha thành quyền của nhóm anh chị mới tạo, sau đó anh chị
chọn nhóm quyền mới tạo để tích thêm hoặc bỏ bớt quyền như bình thường. Cách
này sẽ giúp anh chị phân quyền nhanh hơn, không phải ngồi tích từng quyền như
cách trên.
Bước 4:Hệ thống thông
báo Đã lưu thành công và Nhóm mới được tạo được hiển thị trên:
Danh sách Nhóm người dùng

c, Phân
quyền theo nhóm quyền:
Lựa chọn Nhóm cần cấp quyền và tích chọn quyền tương đương với nhóm đó.

Lưu ý:
Các quyền cơ bản của hệ thống
TT |
Tên
quyền |
Giải
thích |
1 |
Truy
cập |
Được
phép truy cập Module – Chức năng Khi
quyền này được lựa chọn, Module – Chức năng sẽ hiển thị trên giao diện hệ thống. |
2 |
Thêm |
Được
phép thêm mới Ví
dụ: Đối với Module Khách hàng – Được
thêm mới Khách hàng… |
3 |
Sửa |
Được
phép chỉnh sửa Ví
dụ: Đối với Module Khách hàng – được
quyền sửa khách hàng |
4 |
Xóa |
Được
quyền Xóa Ví
dụ: với Module khách hàng – được quyền
xóa khách hàng |
5 |
Duyệt |
Được
quyền Duyệt – đối với những Module – Chức năng cho phép duyệt Ví
dụ: Duyệt đơn hàng… |
6 |
Thanh
Toán |
Quyền
này cho phép những người có quyền Thanh toán đơn hàng. |
7 |
Xem
tất cả |
Quyền
được xem tất cả. Ví
dụ: Admin được quyền xem tất cả thông
tin khách hàng… |
Mẹo: |
1.
Khi thêm người dùng, anh chị chỉ định Người
dùng ở Nhóm người dùng nào, họ
sẽ có các quyền của nhóm đó. 2.
Anh chị có thể cấp quyền rất nhanh cho một số Người dùng đặc biệt bằng cách cấp cho họ vào Nhóm người dùng nào đó, sau đó lại dùng phân quyền cho từng Nhóm Người dùng để cấp thêm quyền cho họ. |
d, Cấp quyền cho Người dùng cụ thể:
Trong
mục phân quyền chọn Tab Danh
sách Người dùng để cấp quyền trực tiếp => chọn một người dùng cụ thể để
cấp quyền => tích vào những quyền anh/ chị muốn cấp như hình bên dưới:

|
Ví dụ hướng dẫn phân quyền cho nhân viên kinh doanh:
- Đối
với nhân viên kinh doanh và với những nhân viên của bộ phận khác thì có một số
quyền cơ bản anh chị nên để NV được truy cập vào:
+
Quyền quản lý file: là quyền được
truy cập vào tính năng tài liệu để các bạn nhân viên có thể tải các file tài liệu
riêng lên phần đó.
Lưu ý
Ø Hệ thống lưu trữ toàn bộ Người
dùng – User đã được thêm trên hệ thống.
Ø Anh chị có thể xóa bất cứ Người
dùng nào, khi bị xóa Người dùng đó không thể đăng nhập vào hệ thống. Tài khoản
người dùng chỉ bị khóa, không xóa hoàn toàn trên hệ thống.
Ø Bạn có thể khôi phục những Người
dùng bị xóa, Người dùng đó lại có thể đăng nhập vào hệ thống như những Người
dùng khác.
+ Quyền Inbox: là quyền được truy cập vào chức năng thư nội bộ.
+
Lưu ý: nếu nhân viên anh chị được
truy cập vào quản lý quyền là bạn nhân viên đó có quyền phân quyền có chính tài
khoản của mình và xem được dữ liệu của toàn hệ thống.
+ Email MKT:
khi anh chị tích cho nhân viên KD được truy cập vào email MKT được thêm mới là
bạn nhân viên đó được
Xem chi tiết giải thích quyền: https://wiki.getfly.vn/bang-phan-quyen-getfly-crm-1672.html
-
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh
Bài viết liên quan
Không có bài viết liên quan