Cách thêm mới khách hàng bằng file excel

Khách hàng

654 lượt xem

2020-03-27 09:39:53

Cách tạo mới khách hàng trên Getfly bằng file excel:

B1: Click vào biểu tượng nhóm người ( thứ 3 từ trên xuống) bên góc tay trái màn hình

B2: Click : Tải lên


B3: Chọn mẫu upload và click vào mẫu, mẫu upload sẽ tải xuống máy, nhập các thông tin của khách hàng vào các cột tương ứng ( những thông tin không có có thể bỏ qua) sau đó lưu file lại

B4: Chọn tập tin là file khách hàng và nhấn tải lên.


1 số lưu ý:

- Mẫu upload rút gọn: chỉ có các thông tin khách hàng cơ bản: Tên khách hàng, điện thoại, nhóm khách hàng, nguồn khách hàng, email, địa chỉ, người liên hệ chính, email người liên hệ chính, số điện thoại người liên hệ chính.

- Mẫu upload đầy đủ: tất cả các trường dữ liệu.

- Ghi đè dữ liệu nếu trùng mã: chỉ hỗ trợ khi KH đã có trên hệ thống và muốn cập nhật lại thông tin của khách hàng đó.

- Đánh dấu tôi là người phụ trách: nếu tích chọn trường này thì tất cả khách hàng có trong file sẽ do người upload là người phụ trách

Cám ơn anh chị đã quan tâm!
Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

0/5 (0 lượt)