1. Bối cảnh

Doanh nghiệp đã thiết lập Automation để tự động phân ngẫu nhiên người phụ trách khi khách hàng được tạo mới từ nguồn Marketing lần đầu vào hệ thống Getfly CRM.

Tuy nhiên, khi thêm khách hàng mới, trường Người phụ trách vẫn hiển thị tài khoản của nhân viên tạo dữ liệu, thay vì được tự động phân chia theo Automation đã thiết lập.

2. Nguyên nhân

Nguyên nhân là do khi thêm mới khách hàng trên hệ thống, người dùng đã chủ động chọn nhân viên tạo dữ liệu làm Người phụ trách khách hàng.

Khi khách hàng đã được gán người phụ trách ngay từ thời điểm tạo mới, Automation phân chia ngẫu nhiên theo chiến dịch có thể không thực hiện việc phân chia như mong muốn, tùy thuộc vào điều kiện kích hoạt và cấu hình Automation hiện tại.

3. Hướng dẫn xử lý

Để khách hàng mới được tự động phân chia ngẫu nhiên cho nhân viên phụ trách theo chiến dịch Marketing, người dùng cần thực hiện như sau:

• Khi thêm mới khách hàng vào hệ thống, không chọn Người phụ trách khách hàng.
• Để trống trường Người phụ trách tại thời điểm tạo dữ liệu.

• Sau khi khách hàng được tạo mới, Automation sẽ thực hiện phân chia người phụ trách theo cấu hình đã thiết lập, nếu khách hàng đáp ứng các điều kiện kích hoạt.

  

4. Lưu ý

• Cần đảm bảo Automation đã được bật và cấu hình đúng điều kiện kích hoạt, phạm vi áp dụng cũng như danh sách nhân viên được phân chia.
• Nếu khách hàng vẫn chưa được tự động phân chia sau khi để trống Người phụ trách, cần kiểm tra lại lịch sử chạy và điều kiện của Automation.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thao tác thành công!