Bối cảnh:

Khi một khách hàng mới lần đầu vào CRM, đội ngũ kinh doanh cần một khoảng thời gian (X phút) để cập nhật và hoàn thiện thông tin phân khúc, người phụ trách. Thay vì thao tác thủ công dễ sót hoặc trễ SLA phản hồi, hệ thống cần tự động chờ X phút, rà soát điều kiện (mối quan hệ và người phụ trách) rồi kích hoạt email chào mừng đúng đối tượng.

Các bước cấu hình trên giao diện:

1. Vào menu Marketing Automation:

   Nhấp vào mục Marketing chọn Marketing Automation 

   

2. Tạo Automation mới:

   Bấm nút xanh Thêm mới ở góc trên bên phải => chọn mẫu Phát triển từ đầu . Đặt tên automation (ví dụ: Gửi email B2B sau X phút).

   

   

3. Cài đặt Trigger (Điều kiện ban đầu):

   Kéo khối KH lần đầu vào CRM từ cột trái mục Điều kiện ban đầu thả vào vùng thiết kế

   

   

4. Thêm thời gian chờ (X phút):

   Kéo khối Chờ từ cột trái mục Cài đặt nâng cao nối tiếp vào chân Ra của khối KH lần đầu vào CRM. Bấm vào khối Chờ => chọn Kiểu chờ: Theo phút =>Nhập X (ví dụ: 10) vào ô Đợi 

   

   

5. Thêm nhánh điều kiện (Mối quan hệ & Người phụ trách):

   Kéo khối Phân nhóm khách hàng (dùng làm nhánh điều kiện) nối tiếp vào chân Ra của khối Chờ . Bấm vào khối này để cấu hình ở cột phải :

   

• Điều kiện 1: Mối quan hệ => chọn giá trị Sale B2B.

• Điều kiện 2: Bấm + Thêm điều kiện=> họn Người phụ trách => Trong số=>  chọn Nhân viên A.

  

• Nối nhánh Đúng của khối này qua bước tiếp theo.

1. Thêm hành động gửi email:

   Kéo khối Gửi email từ mục Hành động hệ thống (cột trái) nối vào chân Đúng của khối phân nhóm khách hàng. Bấm vào cấu hình chọn template/nội dung email chào mừng.

   

Lưu ý kích hoạt:

Sau khi hoàn tất=> chọn Hoạt động để lưu và kích hoạt Automation