1. Mô tả vấn đề

• Tính năng hiện tại: Cơ chế ưu tiên phân chia cơ hội cho người phụ trách khách hàng hiện chỉ hỗ trợ áp dụng đối với loại phân chia cơ hội theo lượt (phân chia đồng đều).
• Hạn chế: Hệ thống chưa hỗ trợ sẵn cơ chế ưu tiên này khi cấu hình phân chia cơ hội theo tỷ lệ phần trăm (%).

• Giải pháp: Nếu bạn vẫn muốn sử dụng cách chia cơ hội theo tỷ lệ phần trăm nhưng vẫn đảm bảo ưu tiên giao cho đúng người phụ trách khách hàng, bạn có thể kết hợp thiết lập thêm luồng Automation.

  

2. Hướng dẫn cài đặt Automation phân luồng

Để thiết lập hệ thống tự động kiểm tra và gán đúng nhân sự phụ trách, bạn thực hiện xây dựng luồng Automation với các thành phần như sau:

• Điều kiện khởi tạo (Trigger):
  • Khách hàng được đưa vào một chiến dịch cụ thể (Ví dụ: Chiến dịch khách hàng đăng kí nhận ưu đãi Trung Thu).

  • 

• Khối phân nhóm cơ hội (Kiểm tra điều kiện):
  • Khi cơ hội được tạo trong chiến dịch, thiết lập khối phân nhóm cơ hội để kiểm tra xem người phụ trách khách hàng của cơ hội đó có phải là nhân viên cụ thể hay không (Ví dụ: Kiểm tra nhân viên Trần Thị Quý hoặc Hồ Ngọc Hà).

•  
• Hệ quả (Action):
  • Nếu điều kiện kiểm tra là đúng (nhân sự phụ trách khớp với nhân viên), hệ thống sẽ chạy hành động Cập nhật người phụ trách cơ hội sang đúng nhân viên đó.

3. Lưu ý quan trọng

• Số lượng luồng Automation: Cần xây dựng số lượng luồng automation tương ứng với số lượng nhân viên bán hàng tham gia trong chiến dịch để hệ thống tiến hành check đầy đủ người phụ trách.