I. MỤC ĐÍCH

Giúp người quản lý xem tổng hợp doanh số của nhân viên trong một khoảng thời gian dài (Quý hoặc Cả năm). Dữ liệu được hệ thống tự động tổng hợp và chia cột theo từng tháng trên cùng một bảng dàn ngang, giúp quản lý có cái nhìn toàn cục về sự tăng trưởng doanh thu theo giai đoạn.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1: Truy cập Báo cáo nhân viên

• Tại thanh menu chính bên tay trái, truy cập mục Báo cáo.
• Chọn Báo cáo nhân viên.

Bước 2: Chọn tính năng Thống kê doanh số

• Trên thanh menu chức năng phía trên, chọn tab Thống kê doanh số.

  

Bước 3: Chọn Nhân viên cần xem báo cáo

• Tại ô chọn nhân viên (kế bên nút Lọc báo cáo), nhấp chọn tên nhân viên cụ thể mà bạn muốn kiểm tra doanh thu.

  

Bước 4: Thiết lập Bộ lọc thời gian

• Nhấp vào nút [Lọc báo cáo] ở góc trái trên màn hình.
• Cấu hình các mốc thời gian như sau:

  1. Thời gian tạo khách hàng: Nhập khoảng thời gian từ khi doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hệ thống Getfly đến hiện tại (ví dụ: 01/05/2018 - Ngày hiện tại).

     Lưu ý: Cần kéo dài khoảng thời gian này để hệ thống quét và không bỏ sót các khách hàng được tạo từ trước do nhân viên đó phụ trách.

  2. Thời gian thống kê (Thời gian xem báo cáo): Chọn khoảng thời gian bạn muốn xem báo cáo (ví dụ: chọn từ Tháng 01/2026 đến Tháng 12/2026 để xem doanh số cả năm).
• Nhấp nút [Áp dụng] để hệ thống hiển thị dữ liệu.
• Lưu ý: để đảm bảo  tốc độ hệ thống khi tra cứu báo cáo hệ thống khuyến khích người dùng chọn thời gian xem báo cáo trong vòng 6 tháng đổ lại

• 

Bước 5: Xem kết quả & Tải báo cáo

• Xem dữ liệu: Bảng kết quả sẽ hiển thị cột tương ứng từng tháng (Tháng 01, Tháng 02, Tháng 03,...). Cuối bảng có dòng Tổng / Tổng cộng ghi nhận tổng doanh số phát sinh thực tế của nhân viên trong từng tháng.
• Tải file: Nhấp vào biểu tượng Download (mũi tên tải xuống) ở góc trên bên phải màn hình để xuất và lưu trữ file Excel/báo cáo về máy tính.

• 

III. LƯU Ý KHI XEM BÁO CÁO

• Nếu doanh số hiển thị bằng 0.0, bạn hãy kiểm tra lại điều kiện Thời gian tạo khách hàng xem đã bao phủ hết ngày tạo của các khách hàng phát sinh đơn hay chưa.
• Đảm bảo các đơn hàng của nhân viên đã được ghi nhận/nghiệm thu doanh số thành công trên hệ thống.

• Trong các mục báo cáo PHÒNG BAN  cũng có loại hình báo cáo này, nếu bạn muốn thống kê doanh số của 1 phòng ban trong 6 tháng đầu năm bạn  vào Báo cáo Phòng ban và thao tác tương tự như hướng dẫn trên

  

=>  Giải pháp Tối ưu hóa Vận hành & Giám sát Hệ thống CRM

Nếu doanh nghiệp của bạn cần hỗ trợ chuyên sâu trong việc giám sát vận hành nhân sự, theo dõi sát sao các báo cáo hiệu suất phòng ban và đảm bảo tính tuân thủ quy trình trên hệ thống, bạn có thể tham khảo dịch vụ Quản Gia CRM của Getfly.

=>  Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và đăng ký trải nghiệm tại: https://crm.getfly.vn/quan-gia-crm