1. Bối Cảnh
Nhiều khách hàng gặp tình huống: Dù đã tắt Automation (Tự động hóa) trên hệ thống, nhưng khi có khách hàng (lead) mới đổ về, hệ thống vẫn tự động cấp và chia cho nhân viên kinh doanh (sale).

Điều này gây ra sự hiểu lầm rằng tính năng Automation bị lỗi hoặc không hoạt động chính xác.

2. Hướng Dẫn & Giải Thích Chi Tiết

Để xử lý triệt để vấn đề này, bạn cần hiểu rõ cơ chế hoạt động của hệ thống và thực hiện theo hướng dẫn sau:

2.1. Hiểu đúng về việc “Tắt Automation”

• Việc tắt Automation chỉ làm ngưng lại hệ quả của các hành động được cài đặt riêng trong luồng Automation đó (ví dụ: ngưng thao tác tự động thu hồi lead cũ và chia lại lead theo điều kiện riêng của khách hàng). Nó không có hiệu lực ngăn chặn các bộ lọc chia lead mặc định hoặc luồng đổ dữ liệu từ nguồn ngoài vào.

2.2. Cách xử lý để ngưng cấp lead hoàn toàn cho Sale

Nếu mong muốn của bạn là dừng hoàn toàn việc chia lead mới cho sale, bạn phải rà soát và can thiệp vào các phần cài đặt, kết nối liên quan (chứ không chỉ tắt Automation). Ví dụ: 

• Tắt tính năng tự động phân chia cơ hội trong Chiến dịch nếu bạn đang cài cho khách hàng được đổ vào chiến dịch: 

Mục đích: Giúp lead mới vẫn đổ về hệ thống nhưng sẽ ở trạng thái Không ai phụ trách, không tự động giao cho bất kỳ sale nào.

Cách làm: Vào phần cài đặt của Chiến dịch đang chạy -> Tìm và Tắt phần Tự động phân chia cơ hội/khách hàng.

• Ngắt kết nối tích hợp từ nguồn đổ Lead (Ví dụ: Facebook Lead Form, Optinform,…)

Mục đích: Chặn hoàn toàn, không cho dữ liệu khách hàng mới đổ về hệ thống Getfly nữa.

Cách làm: Vào phần cài đặt Tích hợ →  Chọn nguồn đang đổ lead về (ví dụ: Facebook Lead Form) → Chọn Ngắt tích hợp hoặc hủy liên kết form.

Tóm lại: Automation chỉ là các kịch bản hành động tự động sau khi lead đã vào hệ thống. Muốn dừng chia lead, bạn cần chỉnh sửa ở Cấu hình Chiến dịch hoặc Nguồn tích hợp.