Để hệ thống có thể phân biệt được đâu là đơn hàng bán mới và đâu là đơn hàng gia hạn, bạn cần thực hiện qua 2 giai đoạn: Định nghĩa dữ liệu và Thiết lập chỉ tiêu KPI.

Giai đoạn 1: Định nghĩa loại đơn hàng

Trước khi cài đặt KPI, bạn cần tạo một trường dữ liệu để phân loại đơn hàng khi nhân viên nhập liệu.

1. Vào mục Cài đặt trên hệ thống.

2. Chọn Định nghĩa dữ liệu => Tìm đến mục Đơn hàng bán.

   

   

3. Nhấn thêm mới trường dữ liệu và cấu hình như sau:
   • Tên trường: Loại đơn hàng.
   • Dạng dữ liệu: Chọn Selectlist (Danh sách chọn).

   • Giá trị tùy chọn (Option): Tạo 2 tùy chọn là Đơn bán mới (dành cho khách mua lần đầu) và Đơn gia hạn (dành cho khách mua từ lần thứ 2 trở đi).

     

4. click vào Thêm mới để Lưu lại cấu hình.

Giai đoạn 2: Thiết lập chỉ tiêu KPI

Sau khi đã có trường phân loại, bạn tiến hành cài đặt chỉ tiêu vào bảng KPI.

1. Đối với chỉ tiêu "Số đơn hàng bán mới":

• Vào module KPI => Thêm mới hoặc sửa bảng KPI hiện có.

  

• Nhấn Thêm chỉ tiêu và đặt tên là: Số đơn hàng bán mới.

  

• Nguồn lấy dữ liệu: Chọn Số lượng đơn hàng.

  

• Thêm điều kiện:
  • Nhấn + Thêm điều kiện.
  • Chọn trường dữ liệu: Loại đơn hàng.

  • Chọn giá trị: Đơn bán mới.

    

2. Đối với chỉ tiêu "Số đơn hàng gia hạn (Upsale)":

• Tương tự, nhấn Thêm chỉ tiêu và đặt tên là: Số đơn hàng gia hạn.
• Nguồn lấy dữ liệu: Chọn Số lượng đơn hàng.
• Thêm điều kiện:
  • Nhấn + Thêm điều kiện.
  • Chọn trường dữ liệu: Loại đơn hàng.

  • Chọn giá trị: Đơn gia hạn.