1. Bối cảnh
Trong quá trình vận hành, các khách hàng mới phát sinh cần được chăm sóc kịp thời để tránh bỏ sót cơ hội. Tuy nhiên, thực tế thường xảy ra tình trạng:

• Khách hàng đã được tạo trên hệ thống sau 2 giờ vẫn chưa có bất kỳ hoạt động chăm sóc nào
• Nhân viên có thể quên xử lý hoặc chưa kịp theo dõi

Điều này dễ dẫn đến:

• Mất cơ hội tiếp cận khách hàng sớm
• Giảm trải nghiệm khách hàng
• Khó kiểm soát chất lượng chăm sóc của đội ngũ

Vì vậy, cần có cơ chế tự động gửi thông khi khách hàng chưa được xử lý sau một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: 2 giờ), giúp đảm bảo tất cả data đều được theo dõi và chăm sóc kịp thời.

2. Hướng dẫn thao tác

Bước 1: 

- Vào Marketing → MKT Automation

- Chọn Thêm mới

- Chọn Bắt đầu ngay

Bước 2: 

- Chọn hành động KH lần đầu vào CRM, khối chờ, phân nhóm khách hàng và hệ quả Gửi notification

- Nối các hành động và hệ quả như hình vẽ

Bước 3 : Thiết lập điều kiện cụ thể trong automation

- Khách hàng lần đầu vào CRM: chọn điều kiện theo mối quan hệ khi mới nhập data lên (ví dụ mối quan hệ mới) 

- Thời gian chờ: chọn chờ 2 giờ hoặc tùy vào thời gian mong muốn gửi thông báo của bạn

- Phân nhóm khách hàng: chọn điều kiện mối quan hệ giống với điều kiện KH lần đầu vào CRM (tức là sau khoảng thời gian chờ hệ thống sẽ check vẫn ở mối quan hệ mới tương ứng này hệ thống sẽ gửi thông báo)

- Gửi notification: Bạn có thể nhập nội dung để nhắc nhở

Bước 4: Đặt tên automation và ấn kích hoạt

Hệ thống sẽ gửi thông báo áp dụng cho những khách hàng được tạo sau thời điểm kích hoạt automation.

Chúc bạn thao tác thành công!