1. Bối cảnh

Trong quá trình làm việc, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu in hợp đồng từ hệ thống CRM để gửi cho khách hàng ký kết hoặc lưu trữ. Khi đó, việc hiển thị trạng thái hợp đồng (ví dụ: Đang xử lý, Đã duyệt, Hoàn thành...) trên bản in giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt tình trạng hiện tại của hợp đồng.

Tuy nhiên, trên hệ thống, trạng thái hợp đồng là dữ liệu thuộc phần quản lý nội bộ nên không  được mặc định hiển thị trên mẫu in.

2. Hướng dẫn thực hiện

Hiện tại, hệ thống có hỗ trợ đưa trạng thái hợp đồng ra bản in, tuy nhiên cần cấu hình trong template mẫu in hợp đồng như sau:

Phân quyền

Tài khoản của bạn cần được phân quyền truy cập Cài đặt CRM để có thể chỉnh sửa mẫu in

Chọn Cài đặt → Cấu hình CRM → Template bản in → Hợp đồng mua bán → Chọn sửa template bản in hoặc tạo mới bản in

Chọn biến trạng thái  hợp đồng vào vị trí mong muốn: