1. Mô tả

Khi sử dụng Optinform của Getfly CRM để nhúng trên website thu thập thông tin khách hàng, người dùng có thể thiết lập để khách hàng được tự động ghi nhận vào một hoặc nhiều nhóm khách hàng trên CRM.

Việc này giúp doanh nghiệp phân loại và quản lý khách hàng hiệu quả hơn, đặc biệt trong các trường hợp như:

• Thu thập khách hàng từ landing page
• Đăng ký tư vấn / đăng ký nhận thông tin
• Thu thập dữ liệu khách hàng từ chiến dịch marketing

2. Cách thiết lập nhóm khách hàng cho Form

Bước 1: Truy cập vào Form đã tạo trên hệ thống Getfly CRM.

Bước 2: Chọn Sửa form.

Bước 3: Tại bước Thiết lập thông tin form, thực hiện:

• Tích chọn trường Nhóm khách hàng
• Chọn nhóm khách hàng mà bạn muốn dữ liệu từ form tự động ghi nhận vào
• Có thể chọn một hoặc nhiều nhóm khách hàng tùy theo nhu cầu

Bước 4: Lưu lại cấu hình form.

Lưu ý

• Thông tin nhóm khách hàng chỉ dùng để ghi nhận dữ liệu về CRM, khách hàng khi điền form trên website sẽ không nhìn thấy trường này.
• Sau khi chỉnh sửa form, bạn cần copy lại mã nhúng (Embed code) và nhúng lại lên website để cập nhật cấu hình mới.

Chúc bạn thao tác thành công!