1. Bối cảnh

Trong Getfly CRM, mỗi khách hàng có thể có nhiều Người liên hệ khác nhau.

Khi thiết lập Automation gửi SMS, hệ thống mặc định sẽ gửi tin nhắn đến Người liên hệ chính của khách hàng.

Trường hợp thường gặp:

• Số điện thoại của khách hàng là số cần nhận SMS
• Tuy nhiên, số điện thoại trên không được được thiết lập là Liên hệ chính.

→ Khi kích hoạt Automation, SMS sẽ được gửi cho liên hệ chính thay vì số của khách hàng.

2. Nguyên tắc hoạt động

• Hành động Gửi SMS trong Automation sẽ gửi đến Người liên hệ chính
• Hệ thống không tự động chọn số điện thoại khác nếu không phải liên hệ chính
• Do đó, để SMS gửi cho đúng người cần nhận tin nhắn, số này phải được thiết lập là Liên hệ chính trước thời điểm làm kích hoạt điều kiện trong auto

3. Hướng dẫn thao tác

Để gửi SMS cho số điện thoại của khách hàng, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Chỉnh sửa người liên hệ

• Truy cập chi tiết Khách hàng → Chọn Chỉnh sửa
• Tại mục Người liên hệ: Thêm người liên hệ là số điện thoại của khách hàng (nếu chưa có)
• Tích chọn số trên là Liên hệ chính
• Lưu thông tin

Bước 2: Sau khi chỉnh sửa thì bạn thực hiện hành động làm kích hoạt auto đã tạo để hệ thống gửi SMS cho đúng người cần gửi.

4. Lưu ý quan trọng về cơ chế tạo người liên hệ trên hệ thống

Khi tạo mới khách hàng ban đầu, nếu không nhập Người liên hệ, hệ thống sẽ tự động tạo ra 1 Người liên hệ chính mặc định dựa trên thông tin khách hàng

Để đảm bảo Automation gửi đúng người nhận:

• Với các khách hàng mới phát sinh sau này, cần:
  • Đảm bảo thông tin khách hàng được thiết lập là Người liên hệ chính ngay từ đầu
  • Trường hợp sau đó chỉnh sửa để thêm liên hệ khác thì không tích liên hệ này là liên hệ chính

Việc thiết lập đúng ngay khi tạo khách hàng sẽ giúp:

• Tránh phải chỉnh sửa lại trước khi có hành động làm kích hoạt automation
• Đảm bảo SMS được gửi đúng đối tượng
• Chuẩn hóa quy trình nhập liệu và vận hành

Chúc bạn thao tác thành công!