1. Bối cảnh

Trong quá trình chăm sóc và xử lý khách hàng trên CRM, doanh nghiệp thường thay đổi mối quan hệ (Relationship) theo từng giai đoạn như:

• Tư vấn
• Đã báo giá
• Đặt cọc
• Nhập học thành công
• Ký hợp đồng

Khi khách hàng chuyển sang một trạng thái quan trọng (ví dụ: Nhập học thành công), doanh nghiệp cần gửi thông báo hoặc tin nhắn chúc mừng kịp thời để nâng cao trải nghiệm và đảm bảo tính chuyên nghiệp.

Để tối ưu quy trình và hạn chế thao tác thủ công, Getfly CRM hỗ trợ thiết lập Automation gửi SMS tự động khi thay đổi mối quan hệ.

2. Mục đích

• Tự động gửi SMS khi khách hàng được chuyển từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác
• Đảm bảo không bỏ sót khách hàng cần chăm sóc
• Chuẩn hóa quy trình vận hành
• Tiết kiệm thời gian cho bộ phận kinh doanh/chăm sóc khách hàng

3. Hướng dẫn thao tác

Điều kiện bắt buộc:

Trước khi thiết lập Automation, cần đảm bảo:

• Doanh nghiệp đã kết nối đơn vị cung cấp SMS với hệ thống Getfly
• Tài khoản SMS còn đủ số dư

Sau khi đã kết nối với đơn vị cung cấp SMS, bạn thiết lập Automation như sau:

Bước 1: Vào Marketing → MKT Automation → Thêm mới → Chọn hình thức Phát triển từ đầu

Bước 2: Thiết lập luồng automation:

• Điều kiện: Thay đổi mối quan hệ
• Hệ quả: Gửi SMS

Nối đầu ra của điều kiện với đầu vào của hệ quả.

Bước 3: Thiết kế điều kiện cho hành động và hệ quả

• Hành động: Ở khối hành động Thay đổi mối quan hệ cài đặt điều kiện thuộc Mối quan hệ nào (mối quan hệ mà bạn chuyển sang)

• Hệ quả: Ở khối hệ quả Gửi SMS thiết lập nội dung gửi tin (nội dung này cần được khai báo thành công với đơn vị cung cấp SMS)

Bước 4: Đặt tên automation và kích hoạt

Lưu ý:

• Automation chỉ áp dụng với các khách hàng phát sinh thay đổi sau khi kích hoạt kịch bản
• Tin nhắn sẽ gửi cho liên hệ chính trong khách hàng
• Cần đảm bảo số điện thoại khách hàng hợp lệ
• Có thể theo dõi lịch sử gửi SMS tại mục SMS Marketing

Chúc bạn thao tác thành công!