1.Bối cảnh

Trong quá trình làm việc với khách hàng, doanh nghiệp thường phát sinh nhiều hợp đồng cho cùng một giao dịch như hợp đồng chính, phụ lục, hợp đồng gia hạn hoặc hợp đồng bổ sung. Việc liên kết các hợp đồng này giúp quản lý thông tin tập trung và theo dõi lịch sử hợp tác thuận tiện hơn.

2. Mục tiêu

• Liên kết các hợp đồng có liên quan với nhau trong cùng một giao dịch hoặc dự án
• Quản lý tập trung hợp đồng chính và các hợp đồng bổ trợ/phát sinh
• Dễ dàng tra cứu mối quan hệ giữa các hợp đồng của cùng một khách hàng
• Hạn chế bỏ sót hợp đồng gia hạn, phụ lục hoặc hợp đồng phát sinh
• Hỗ trợ theo dõi lịch sử hợp tác với khách hàng đầy đủ và xuyên suốt

3. Hợp đồng liên quan là gì?

Hợp đồng liên quan dùng để liên kết các hợp đồng có mối quan hệ với nhau trong cùng một giao dịch hoặc cùng một khách hàng.

Tính năng này đặc biệt phù hợp trong các trường hợp:

• Có hợp đồng chính và các hợp đồng bổ trợ/đính kèm
• Hợp đồng gia hạn, hợp đồng phát sinh thêm hạng mục
• Nhiều hợp đồng ký theo từng giai đoạn nhưng vẫn thuộc cùng một dự án

4. Ví dụ minh họa

• Hợp đồng A: Hợp đồng chính
• Hợp đồng B: Hợp đồng bổ trợ (phụ lục, gia hạn, nâng cấp dịch vụ…)

Khi bạn Tạo Hợp đồng A, Tại mục Hợp đồng liên quan, chọn Hợp đồng B

=>  Kết quả:

• Trong Hợp đồng A sẽ hiển thị Hợp đồng B là hợp đồng liên quan
• Đồng thời, khi mở Hợp đồng B, tại mục Hợp đồng liên quan cũng sẽ hiển thị Hợp đồng A

⟹ Hai hợp đồng được liên kết hai chiều, giúp dễ theo dõi và quản lý.

5. Lợi ích khi sử dụng Hợp đồng liên quan

• Quản lý tập trung các hợp đồng thuộc cùng một giao dịch
• Dễ dàng tra cứu mối quan hệ giữa hợp đồng chính và hợp đồng phát sinh
• Hạn chế bỏ sót thông tin khi theo dõi lịch sử hợp tác với khách hàng
• Phù hợp với mô hình bán hàng B2B, hợp đồng nhiều giai đoạn

6. Khi nào nên sử dụng Hợp đồng liên quan?

Bạn nên sử dụng khi:

• Một khách hàng có nhiều hợp đồng liên quan về nội dung hoặc thời gian
• Có phụ lục, hợp đồng bổ sung, hợp đồng gia hạn
• Cần theo dõi tổng thể các hợp đồng trong cùng một dự án

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thao tác thành công!