1. Bối cảnh

Trong quá trình sử dụng Getfly CRM, khi kế toán lập phiếu thu/chi, hệ thống yêu cầu thủ quỹ duyệt quỹ trước khi thực hiện xuất/chi tiền.
Tuy nhiên Khi kế toán đã tạo phiếu thu/chi thành công, Nhưng thủ quỹ không nhận được thông báo trên hệ thống Dẫn đến việc thủ quỹ không biết có phiếu cần duyệt, gây chậm trễ trong quy trình tài chính

Nguyên nhân phổ biến của tình trạng này là chưa thiết lập Automation gửi thông báo cho thủ quỹ khi phát sinh phiếu thu/chi.

2. Giải pháp

Người dùng cần thiết lập Automation (Tự động hóa) để hệ thống tự động gửi thông báo (notification) cho thủ quỹ mỗi khi có phiếu thu hoặc phiếu chi được tạo.

3. Các bước thao tác thiết lập Automation

Bước 1: Vào marketing -> chọn MKT automation -> Thêm mới -> Phát triển từ đầu

Bước 2: Thiết lập hành động và hệ quả auto

- Tại màn hình thêm mới automation chọn hành động Tạo phiếu thu/chi, hệ quả Gửi thông báo Notification

Bước 3: Thiết kế điều kiện cho hành động

+ Hành động: Tạo phiếu thu/chi: Bạn có thể chọn điều kiện là loại phiếu thu hay phiếu chi. Hoặc cả 2 loại phiếu thu chi nhưng áp dụng cho các Quỹ tương ứng 

+ Hệ quả: Gửi thông báo Notification

Thiết lập tin nhắn thông báo, Người nhận là Thủ Quỹ

Bước 4: Đặt tên automation và kích hoạt automation

4. Lưu ý quan trọng

+ Automation chỉ hoạt động với các phiếu tạo sau thời điểm bật Automation, không áp dụng cho dữ liệu cũ

+ Thủ quỹ cần:

• Có tài khoản hợp lệ trên CRM
• Không tắt quyền nhận thông báo

+ Nên tạo Automation riêng cho từng quỹ nếu mỗi quỹ có thủ quỹ khác nhau

+ Trường hợp đã tạo Automation nhưng không nhận thông báo:

• Kiểm tra lại điều kiện lọc quỹ
• Kiểm tra người nhận thông báo trong hành động