1. Bối cảnh

Trong quá trình thiết lập mới KPI, một số người dùng phát hiện rằng chỉ số KPI vừa tạo không thể áp dụng cho các tháng đã qua (ví dụ: tạo KPI trong tháng 12 nhưng muốn áp dụng cho tháng 11). Điều này dẫn đến thắc mắc về cách hệ thống ghi nhận và áp dụng KPI theo từng kỳ tháng.

2. Mục tiêu bài viết

• Giúp người dùng hiểu lý do vì sao KPI mới tạo không thể áp dụng cho tháng đã qua.
• Làm rõ cơ chế hoạt động của tính năng KPI trong Getfly CRM.
• Hướng dẫn doanh nghiệp cách xử lý phù hợp khi cần điều chỉnh KPI quá khứ.

3. Nguyên nhân

Trong Getfly CRM, tính năng KPI được thiết kế hoạt động theo thời điểm hiện tại. Điều này có nghĩa là:

• Khi người dùng tạo mới KPI ở thời điểm tháng 12, hệ thống sẽ tự động áp dụng từ tháng 12 trở đi.
• CRM không hỗ trợ áp dụng KPI ngược về các tháng đã qua, bao gồm tháng 11 hoặc những tháng trước đó.

4. Lý do hệ thống không hỗ trợ cài KPI cho tháng đã qua

Hạn chế này xuất phát từ một số yếu tố kỹ thuật và quy tắc ghi nhận dữ liệu:

-  Đảm bảo tính chính xác của dữ liệu hiệu suất

KPI là chỉ số đo lường dựa trên dữ liệu công việc, doanh số, hoạt động… nếu cho phép thay đổi KPI của tháng đã qua, số liệu báo cáo sẽ:

• Bị thay đổi so với thực tế đã ghi nhận.
• Gây sai lệch trong việc đối chiếu kết quả đã chốt.

- Tránh gian lận hoặc chỉnh sửa hiệu suất sau khi kỳ báo cáo đã kết thúc

Nếu hệ thống cho phép cài KPI cho tháng cũ, người dùng có thể:

• Điều chỉnh KPI để làm đẹp kết quả.
• Thay đổi mục tiêu để hợp thức hóa dữ liệu quá khứ.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tính minh bạch và quy trình đánh giá nhân sự.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thao tác thành công!