1. Bối cảnh

Trong quá trình theo dõi và quản lý cơ hội bán hàng trên CRM, việc cập nhật doanh thu dự kiến đóng vai trò quan trọng trong công tác dự báo kinh doanh và đánh giá hiệu quả pipeline.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều nhân viên sau khi tạo Báo giá thường quên cập nhật trường Doanh thu dự kiến trong cơ hội tương ứng, dẫn đến tình trạng dữ liệu thiếu đồng bộ và gây sai lệch báo cáo.

2. Mục tiêu 

Bài viết nhằm:

• Hướng dẫn cách thiết lập Automation tự động nhắc nhở khi nhân viên tạo Báo giá.
• Đảm bảo nhân viên luôn cập nhật đầy đủ Doanh thu dự kiến trong Cơ hội.
• Giúp doanh nghiệp nâng cao tính chính xác của dữ liệu và chất lượng báo cáo kinh doanh.

3. Nguyên lý hoạt động

Hệ thống sẽ được thiết lập theo logic sau:

Khi nhân viên tạo mới Báo giá
→ Hệ thống tự động gửi thông báo (Notification)
→ Nhắc nhân viên cập nhật Doanh thu dự kiến trong Cơ hội liên quan.

4. Hướng dẫn thiết lập Automation

Bước 1: Tạo Automation mới

• Vào Marketing → MKT Automation
• Chọn Thêm mới

• Chọn hình thức Phát triển từ đầu

  

  

   

Bước 2: Thiết lập điều kiện kích hoạt

• Chọn khối hành động: Thêm mới Báo giá. 
• Tùy vào mục đích người dùng có thể thiết kế điều kiện cụ thể của thêm mới báo giá. Ví dụ như thêm điều kiện là người thực hiện báo giá: 

Bước 3: Thiết lập hệ quả

• Kéo khối Hệ quả → Gửi Notification
• Nội dung gợi ý:

“Bạn vừa tạo Báo giá. Vui lòng kiểm tra và cập nhật Doanh thu dự kiến cho Cơ hội tương ứng.”

Chọn người nhận thông báo: Người phụ trách khách hàng hoặc chỉ định người nhận thông báo

Bước 4: Đặt tên automation và kích hoạt automation

5. Kết quả đạt được

Sau khi thiết lập, hệ thống sẽ:

• Tự động gửi thông báo ngay khi có Báo giá được tạo.
• Nhắc nhở kịp thời nhân viên cập nhật Doanh thu dự kiến.
• Giúp dữ liệu Cơ hội luôn đầy đủ và chính xác.

6. Lưu ý khi triển khai

• Cần đảm bảo doanh nghiệp đã bật tính năng Notification trên hệ thống.
• Nội dung thông báo nên ngắn gọn, rõ ràng, đúng hành động cần thực hiện.
• Nên kiểm tra lại automation bằng tài khoản test trước khi áp dụng chính thức.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thao tác thành công!