1. Bối cảnh

Trong quá trình vận hành bán hàng, sau khi khách hàng hoàn tất thanh toán cho đơn hàng, doanh nghiệp thường muốn tự động chuyển họ sang nhóm chăm sóc sau bán (ví dụ: nhóm Bảo hành CSKH) để đảm bảo quy trình chăm sóc liền mạch.
Việc thao tác thủ công dễ dẫn đến thiếu sót, mất thời gian, và khó kiểm soát. Vì vậy, việc tự động hóa bước chuyển đổi mối quan hệ là rất cần thiết.

2. Mục tiêu

• Tự động nhận diện các đơn hàng đã được thanh toán 100%.
• Khi đơn hàng được ghi nhận là đã thanh toán hết, hệ thống tự động cập nhật mối quan hệ của khách hàng sang “Bảo hành CSKH”.
• Giảm thao tác thủ công cho nhân viên, đảm bảo chăm sóc khách hàng đúng quy trình sau bán.

3. Hướng dẫn thao tác

Bước 1: Tạo Automation mới

• Vào Marketing → MKT Automation → Thêm mới
• Chọn Phát triển từ đầu

Bước 2: 

• Thêm hành động thanh toán đơn hàng và phân nhóm đơn hàng, hệ quả là cập nhật mối quan hệ
• Nối ra của thanh toán đơn hàng với vào của phân nhóm đơn hàng, nối đúng của phân nhóm đơn hàng với vào của cập nhật mối quan hệ

Bước 3: Thiết kế điều kiện cụ thể cho automation

- Thanh toán đơn hàng: 

• Loại đơn hàng: chọn Đơn hàng bán.

- Phân nhóm đơn hàng: 

• Kéo khối Nhóm đơn hàng nối tiếp khối đầu tiên.
• Cài đặt điều kiện:
  • Số tiền chưa thanh toán = 0
    → Điều kiện này đảm bảo chỉ những đơn đã thanh toán hết mới đi tiếp

- Cập nhật mối quan hệ khách hàng: 

• Kéo khối Cập nhật thông tin / Cập nhật mối quan hệ vào.
• Chọn giá trị mối quan hệ mong muốn:
  • “Bảo hành CSKH”

Bước 4: Đặt tên automation và kích hoạt 

4. Lợi ích khi triển khai

• Đảm bảo khách hàng được đưa ngay vào quy trình CSKH sau bán.
• Giảm thao tác thủ công của nhân viên.
• Tránh bỏ sót khách cần chăm sóc sau khi thanh toán.
• Tăng trải nghiệm khách hàng và tính chuyên nghiệp.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thao tác thành công!