Khi in hợp đồng từ Getfly CRM, nếu thông tin Mã số thuế, Số tài khoản ngân hàng, Tên ngân hàng của khách hàng (Bên A – Bên mua hàng) không hiển thị, nguyên nhân thường do chọn sai biến trong Template hợp đồng.

Bạn có thể chỉnh sửa theo các bước dưới đây:

Các bước thực hiện

1. Truy cập vào Template hợp đồng

• Vào Cài đặt → cấu hình hệ thống→ chọn CRM → Template bản in.

• Chọn mục Hợp đồng bán.

  

• Tại danh sách hợp đồng bán, nhấn vào biểu tượng cây bút ✏️ để chỉnh sửa.

  

2. Mở danh sách biến thông tin khách hàng

• Trong màn hình chỉnh sửa Template, nhấn vào biểu tượng ba gạch ngang ☰.

  

• Hệ thống sẽ hiển thị danh sách biến có thể sử dụng.

• Chọn tab Custom Field Khách hàng

  

• Tại đây sẽ hiển thị đầy đủ các biến liên quan đến khách hàng (Bên A – Bên mua hàng).

3. Chèn biến đúng vào hợp đồng

• Xác định vị trí cần hiển thị trên hợp đồng.
• Copy và chèn đúng 3 biến sau:
  • Mã số thuế của khách hàng.
  • Số tài khoản ngân hàng.

  • Tên ngân hàng.

    

? Lưu ý: Nếu trước đó bạn đã chọn sai biến, hãy xóa và thay thế bằng biến chính xác từ tab Custom Field Khách hàng.

4. Lưu lại template

• Sau khi điều chỉnh, nhấn Cập nhật để lưu lại.

  

• In lại hợp đồng, các thông tin trên sẽ hiển thị chính xác.

   

Lưu ý

• Các biến hiển thị thông tin khách hàng Bên A (Bên mua hàng) khác với biến dành cho Bên B (Bên bán), cần chọn đúng loại.
• Nếu hợp đồng có nhiều mẫu, bạn cần kiểm tra và chỉnh sửa ở tất cả các template liên quan.