Chào bạn,

Ngoài những trường định nghĩa mặc định của hệ thống, các bạn có thể chỉnh sửa và thêm mới các trường định nghĩa dữ liệu sao cho phù hợp với thông tin của công ty mình.

Trên hệ thống, các bạn có thể cài đặt được định nghĩa dữ liệu cho những mục sau: Khách hàng, công việc, sản phẩm, đơn hàng, hợp đồng mua, hợp đồng bán, báo giá, ticket, chiến dịch

Việc thực hiện quản lý các trường định nghĩa dữ liệu ngay trên ứng dụng (APP) giúp nhà quản trị dễ dàng theo dõi và kiểm soát thông tinmột cách nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn

1. Tạo mới định nghĩa dữ liệu

Để thêm mới người dùng (tài khoản) bạn truy cập App Getfly -> tab Mở rộng -> Cài đặt -> Định nghĩa dữ liệu 

Màn hình hiển thị danh sách các danh mục Định nghĩa dữ liệu trên hệ thống bao gồm: Khách hàng, công việc, sản phẩm, đơn hàng, hợp đồng mua, hợp đồng bán, báo giá, ticket, chiến dịch

Ví dụ: Để thêm các trường dữ liệu ở Khách hàng, bạn chọn mục Khách hàng -> Ấn nút + để thêm mới 

Tại màn hình thêm định nghĩa dữ liệu bạn sẽ đặt tên và cài đặt dạng hiển thị cho trường định nghĩa dữ liệu

(1) Tên Thuộc tính

(2) Bắt buộc: Tính năng bật/tắt thông tin quan trọng cần điền

(3) Kiểm tra trùng với những dữ liệu đã có sẵn

(4) Lựa chọn độ rộng hiển thị của cột 

(5) Cài đặt dạng dữ liệu 

- Text input: Dạng dữ liệu điền chữ không giới hạn dòng và khung hiển thị
- Numberic input: Dạng dữ liệu điền số
- Text Area: Dạng dữ liệu điền chữ không ngắt dòng và nội dung giới hạn khung hiển thị
- Checkbox: Dạng dữ liệu tick chọn ô thuộc tính
- Select list: Dạng dữ liệu chọn phương án trong danh sách
- Label: Tính năng đang được phát triển
- Weblink: Dạng dữ liệu điền link truy cập
- Datetime: Dạng dữ liệu điền thời gian (ngày tháng năm)

Sai đó bạn Ấn Thêm mới để tạo trường định nghĩa dữ liệu mới 

2. Chỉnh sửa/xóa/khôi phục định nghĩa dữ liệu 

2.1. Chỉnh sửa định nghĩa dữ liệu

Để chỉnh sửa định nghĩa dữ liệu bạn chọn trường dữ liệu cần chỉnh sửa ở tab Đang sử dụng -> Sửa thông tin  ->  thao tác Cập nhật 

Lưu ý:

• Các trường dữ liệu mặc định của Getfly CRM chỉ hỗ trợ đổi tên thuộc tính, không hỗ trợ điều chỉnh dạng dữ liệu
• Có thể điều chỉnh tên thuộc tính và dạng dữ liệu cho các trường dữ liệu tự tạo (Customfield) trong Getfly CRM. Tuy nhiên, việc thay đổi dạng dữ liệu cần được cân nhắc kỹ lưỡng vì có thể dẫn đến mất dữ liệu hiện có trong trường định nghĩa

2.2. Xóa định nghĩa dữ liệu

Để xóa định nghĩa dữ liệu không còn sử dụng nữa bạn chọn trường dữ liệu cần xóa -> thao tác Xóa

Nếu đồng ý xóa bạn chọn nút Xóa, nếu không đồng ý bạn ấn Hủy bỏ

2.3. Khôi phục định nghĩa dữ liệu Đã xóa 

Để khôi phục định nghĩa dữ liệu bạn chọn tab Đã xóa → chọn trường định nghĩa dữ liệu cần khôi phục  ->  chọn biểu tượng khôi phục → Ấn đồng Ý